主婦・頼光は溺愛する一人息子、明日人がアストルフ○に扮してシコっていたコスプレ女装オナニーを覗き見てしまう！明日人は自身の腕よりも太いディルドをアナルに挿入し、悶えて大量射精！！頼光も我慢できずに極太ふたなりチンポをドアに挟んで腰振りオナニー。明日人の射精と同時に頼光も射精！！しかし、極太チンポから出た熱い精液がアストルフ○コスプレの明日人を直撃して覗きオナバレ！！混乱し勢い余って息子を押し倒す頼光、息子のアナルを舐めしゃぶり熟女の極太チンポを尻へ挿入して近親相姦…いや、強●！母の極太チンポを楽々くわえ込んだ明日人は嬉し悶え膣内射精をし、頼光は息子の精液を味わい飲み干して母子の淫猥な享楽は果てしなく続く。