「女装した南国美少年とトロピカルア●ルセッ●ス！」とある南国の島から日本に語学留学でやってきた学生のマカナ君。温泉旅館を経営する家庭の兄妹はホームステイするマカナ君を歓迎するが、兄（童貞）の部屋で1年間、一緒に寝起きし過ごすことになってしまった！素直な性格で、少女のような顔立ちと美しい褐色肌の持ち主であるマカナ君に興奮を隠しきれなくなって・・・！ワンピース、白スク、セーラー服、可愛い水着、浴衣、祭りのフンドシetc.色んな女装姿で褐色肌のマカナ君と、家でも外でも交尾三昧！■基本16枚、差分138枚の本編154枚。 （文字無しVer.を合わせ合計308枚！）