エミリアの父親から、講和の仲介を依頼されたマサユキ。戦争が終われば、途絶えていたエルフ王国側との商売も再開できるということもあり、その依頼を引き受けることにする。そして、話を通しに行ってみれば、条件次第で意外とすんなりと話は付きそうな雰囲気。でも、それは国家の中枢部に限った話。現場はそれでは納得しなさそうなところも多分にあり、そちら方面に漏れないよう、極秘に話をまとめなければならない。そのため、マサユキは国王から極秘に交渉をまとめるように命じられる。交渉のため、敵国・エルフ王国へ潜入することになる。思いがけない形でエミリアの実家へと向かうこととなった二人。そして、向こうの状況も、人間王国と、大して変わらない様子で……。