鎮守府の資金援助の見返りに金持ちの老人に買われた暁が、度重なる凌辱と調教による妊娠の繰り返しで体を「母親」に作り替えられてしまいます。母親らしい変化を遂げた暁の黒く大きくなった乳首を吸われたり、小柄な体で無理なパイフェラをさせられ、自分自身の母乳をグラスで飲まされてしまいます。更に騎乗位でSEX中に、尖った乳首を両方からチンコを押し付け弄り回された刺激で産気づいた暁に、老人達から更なる試練が…