あらすじ:内科医の亨は幼馴染で外科医の治弥が病院を去る事を悲観して医院長の母に相談した所欲望と未練を緩和し、緩和しきれないものはその形を変えるという薬を渡される。飲んだ亨は女体化。しかも母は魔女である事を明かし、治弥にも同じ薬を飲ませたと言う。欲望を緩和出来ないは治弥は怪物になり、亨が治弥の欲望を満たす事で元に戻せるのだと言われ・・。