TSF（TransSexual Fiction=性転換フィクション）の男性成人向け漫画漫画計46ページ（うちフルカラー30ページ）おまけとして、TSF変化カラーイラストを2枚収録！（作:えたみ/無限の須田時計）「年上への憧憬」漫画:NOMU原作:F36P（カラー20P＋モノクロ16P）生徒の家に家庭訪問きた教師が、教師に恋心を抱いていた生徒によって身体を入れ替えられてしまう。当初は生徒からのセックスの誘いを拒んでいた教師だったが、生徒にキスや愛撫をされるうちに拒めなくなっていき…「憎さ余ってかわいさ100倍」漫画:よねぞう10P（オールカラー）魔法を覚えて実家に帰ってきた妹の手で女の子にされてしまった兄。兄のことを可愛く思えてきた妹の手によって子○の頃にされたいたずらの仕返しとしてエッチなイタズラを…