戦乱の続く大陸で、軍事国家の脅威にさらされる種族:エルフ。森林地帯を本拠にゲリラ戦で抵抗を続け、何とか領域を守っていたが彼らにはある大きな弱点があった。月が二つ存在するこの世界で、二つの月が同時に満月になるという極めて稀な一夜大量に降り注ぐ月光は、エルフ達の身体に強い催淫作用を及ぼす。軍人たちに囚われた一人のエルフが、その生態を身を以って実証させられることとなる長い長い夜が始まる淫らな痴態を演じさせられ続けるうちに、彼女の心自体も月光に侵食されていく本編27Pの漫画作品です。