半裸巫女姿の『ののあ』が忽然と姿を消し、『ののあ』救出のため、チンコを動力としたヘリコプター、名づけてチンコプターで捜索にあたる『大和』と『セラ』しかし、大和の欲望が肥大した結果、チンコが機体に絡まり墜落してしまう。結果、二人は山中を歩いてフィリカのアジトを探すことに。こんな時でも大和の性欲は無くならない。チンコを尻尾と偽り、腫れ上がった状態を治療するため、セラの性器に挿入させてもらうよう懇願する。少し躊躇いを見せた後、こっちの穴ならと、自らのお尻を差し出すセラ。興奮した大和から激しく責められるセラだが、その声は次第に快楽に染まっていく。山中に、天使の卑猥な声が響き渡る。そこへ現れたのはフィリカと、囚われていた『ののあ』フィリカに操られた悪魔コスのののあが、精を搾り取ろうと大和の『尻尾』に近づいていく。儀式によってののあの体は悪魔の子を身籠るようになっていた。このまままぐわえば、ののあが悪魔の子を孕んでしまう。ののあを救い出す為に、大和がとった行動とは！？