ふたなり・性転換などをテーマとしてお送りする作品です。身体の小さな少年と、彼を担当する巨乳保険医の物語。ずっと少年・蓮の発育を見守ってきた麻実子は、秘密を打ち明けることを決意する。彼の部屋を訪れ、スカートをまくり上げる麻実子。その股間には、凶暴なほどに勃起したペニスが…！！麻実子の愛撫によって、蓮は少女のような喘ぎ声を上げ始める。そして、これまで自分の身体をまったく知らなかったような、不思議な快楽に包まれてゆくのだが…。