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力のある者が支配する暗黒時代。戦乱によって家と家族を失った主人公は賞金稼ぎを生業にしながら、その日暮らしをしていたが知り合いの商人から美しい姫のメス化の仕事を持ちかけられた。家の再興のために金が必要な主人公はこの話に乗って女たちをメスにする事にした。