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現在、プロトエオナス大陸最大の王国パロンと、帝国テロスは対立状態である。戦争において通常戦力では勝ち目の無い帝国テロスには、しかし秘策があった。工作部隊を派遣して、王国の主戦力である聖騎士団の騎士を何人か拉致したのである。大陸最大であるがゆえ、国民の顔色を伺い下手に仕掛けることが出来ないパロン。その結果としてパロン王国は、騎士たちを見捨てることになった。テロスに捕まった騎士は自害を封じられ、敵の戦力として調教されようとしていた。しかし清き騎士の誓いは凄まじく、どんな拷問にも耐えてしまう。テロスは騎士の戦力化を諦め、捕虜の騎士たちは処刑せざるをえなかった。そんな中、テロスの調教師・レオハルトは提案する。「騎士たちを晒し者にしてパロンの指揮を下げましょう」それは騎士を戦士ではなく女として調教し、パロンに晒すというエグい提案。その任を与えられたレオハルトは、早速騎士たちの調教に取り掛かるのだった。

近未来学園1年生の奈緒が、密かに思いを寄せる相手・大学生の津畠くんは、実はゲイで女性が苦手。そんな彼が教育実習に向かったのが、よりにもよって女子校。這々の体で逃げ帰ってきた彼の女嫌いと己の恋の病を同時に治す方法を、奈緒は思いついてしまった。「女の子に慣れるために私――いや、僕をアナルで抱いてみて！」男装したうえ女性器をバンソウコウで隠し、アナルセックスを迫る奈緒。はたして（こんなことで）津畠くんは女嫌いを克服出来るのか。そして奈緒の恋の行方は――！？

魔王・パオロは頭を悩ませていた……魔王としての器を確立させ大陸の覇者にまで至ったが、メイド長・ミリアリアから子供をもうけるべきだと進言されてしまったのだ。悩みに悩んだ挙句、パオロは自分の力を受け継ぎ立派な次期魔王となる子供を作るため、城を飛び出した。自分が支配している大陸には、まだ見ぬ強者がいるかもしれない。自身にふさわしい花嫁を探すため、パオロは旅立つのであった……。

西暦2012年10月20日、人類は死滅した──昨日10月19日、人類は空想上の生物だと把握していた地球外生命体、政府の呼称通称「EBE（イーバ）」と交流した。東京市の上空に円盤が出現し、人類は未知との交流に心を踊らせた。しかし、円盤から光の波紋が広がったと思うと、水は蒸発し、木は枯れ、人類の大半は一片も残らなかった。一面灰色の絶望の世界──それが今の私達の世界だった。東京市は一瞬で、壊滅地帯をなってしまった。そんな中で生きている人間がいた。私達、つまり若い女性だけである。生きているという表現は語弊かもしれない。ここでは、女性は奴らの性奴隷なのだから……。もう、東京に人類と呼べる物はいない……。私達の世界は1日にして、快楽恥帯と化した──

前作より数年。香澄・夕羽たちの娘、桃香と葉月は修行を終え、とある国の将軍に仕えることになった。目通りし挨拶の最中、将軍の一人娘・桜姫がさらわれた！犯人は妖の国を統べる、陵姦（りょうかん）将軍。姫救出の命を受け、桃香と葉月は人間を犯すことが大好きな妖怪だらけの国へと向かう。はたしてふたりは姫様を救い出せるのか！？