月宮はいつものように学校で体育教師に抱かれていた。約束はアヌスだけを使うこと。初めてを先生にあげるのだけはイヤだと拒んでいるのだ。だが、月宮のアヌスはどんどん開発されて、アナルビーズを抜かれる快感に酔いしれる。お尻でこんなに感じるのなら、と思うともう月宮は我慢できない。自ら生ハメをねだり、入れられただけでイッてしまう。だが、本番はまだまだこれから。
ここは柔道部。でも、マネージャーのあかね以外の部員は三人しかいない、弱小部。いつも練習が終わると、あかねは部員たちに特別マッサージをする。汗にまみれた胴着のニオイを嗅ぎながら、あかねはチ○コをしこりだす。一人一人の好みもあかねはすっかり知り尽くしている。あかねの魅力は下半身にぴったりと貼り付いたスパッツだ。部員たちはそのスパッツに染みついたあかねのニオイも大好きだ。
‘まこ’と‘大輝’は化学部の部長と部員。今回、まこは媚薬を完成させたのだが、それをどうやって大輝にさりげなくぶっかけるかで悩む。うっかりこぼしたフリをしようとしたが、結局自分が頭からかぶるはめに。媚薬の成分で服が溶けオナニーを始めてしまったまこに、大輝は「せっかくだから実験のデータを」と言いだし、試験管をまこのアソコに入れる。恥ずかしさで身もだえしているまこを見ているうちに、媚薬のかかっていない大輝もついその気に。
白石兄と白石妹は同級生。デキの悪い兄に比べて、妹は成績優秀。しかもツインテールにメガネ、ナイチチで小柄と妹属性満載だが、学校で兄に対する冷たさはクラスの話題になるほど。しかし、それは周囲を欺く仮の姿。妹、ほのかは家ではおにーちゃんのためにエッチな服でおもてなしをする甘えん坊。マエバリをはがすだけでぐっしょり濡らしている。兄にフェラを頼まれたほのかは、兄に目隠しをしておちんちんに自分の体のどこが触れているのかを当てさせる。
獣人の王国であるファングダムのお姫様、ノエルは「姫を孕ませたものが次期国王」という決まりの為、そう簡単に外出もできずにいた。発情期なのに宮中に仕える少年のペニスを弄って遊ぶくらいしかできず、退屈に耐えかねたノエルは、メイドの目を盗んで城を抜け出してしまう。城下町の酒場で初めて見る人間族に興味を惹かれたお姫様は、「ペニスを出せ」とわがままに要求してパイズリフェラを始める。彼女にとってはいつもの肉棒弄りだったが人間たちはそれで満足せず、お姫様を孕ませようと競って挿入し始めた。自分の命令を聞かずに交尾を続ける人間の荒々しい腰使い、濃厚な精子と初めて膣内で感じる肉棒の快楽にノエルは翻弄されてしまい……。
