柔道部のマネージャーの【市川みるく】はちょっと貧乳なのを気にする普通の女の子。新年の早朝練習の柔道場は男たちの汗の臭いが溢れ蒸していた。部員の買ってきたジョークグッズのカウベルのついた首輪を薦められるままに身につける、みるく。そのカウベルは身につけたものを牛女に変える魔法アイテムだった！みるくは次第に体が熱くなって服を脱ぎ出す。胸は腫れ上がるように大きくなり次第に母乳も出るようになる。野生溢れる体を目前にした男たちはみるくの体を貪るのだった。本編31ページ
魔法学園TS倶楽部 第二話です。第一話とは違う竿役が出てきます。男子校の魔法学園の回復魔法の授業中にアーサーはTSしてしまう。どうやらアーサーはその回復魔法によって女の子になってしまう体質だったらしいのだ。その効果の持続時間は48時間。その時間が終わってもまた魔法を使えば女の子になれる。アーサーは性的好奇心から寮で同室のフェリ、エイルマー とセックスをする。初めてのTSセックスから一月が経ち、アーサーはすっかりTSセックスにハマってしまった。初めてフェリと野外セックスをしているところを同級生に見られてしまいその同級生ともセックスをすることになる。本編26ページ
女子テニス部の美桜は男子テニス部員と付き合っている。しかし彼氏はいつまで経ってもキスから先に進んでくれない。悶々としていた美桜はコーチのエッチな視線に気づいてコーチに鞍替えしてセックスをする。本編漫画42P
全寮制男子校の魔法学校に通うアーサーはある日魔法で女の子になってしまう。女日照りのルームメイトとアーサーはセックスをする……女体化の期間は二日間、という設定です。可逆性のTSで、ヒロインは作中で一度男性に戻ります。セックスは男女の姿のみで行います。漫画本編49ページ
