昔々のそのまた昔神殺しの英雄と呼ばれた青年は、最後の神様に一瞬で負けてしまいました。目が覚めると青年の体は少女のそれに変貌しており、神の巫女にされてしまいます。巫女となった青年は、諦めずに神に不意打ちを試みますが、これも失敗に終わると、神は言いました。「これから僕を襲う度に、『お仕置き』と称して交尾をしようと思う」抗いたくても逆らえないTS巫女さんのえっちな生活が始まる――！
とある森のとあるエルフの村。そこへ行方不明者の調査へ向かっていた二人の冒険者、ユズとシズキ。もう少しで村につこうかというその時……森が謎の霧に包まれ、ユズが女エルフへと姿を変えてしまった！ユズは自身に起きたことを説明しようとするが、シズキは耳を貸さないばかりかユズのえっちな体に興奮して犯しだす始末！その後、村の屋内で目覚めたユズは村長を名乗るエルフの女にこう言われる。「貴女にエルフの子を産んで欲しいの。もう一人の彼もエルフにして…純粋なエルフの子をね」そんな話を聞くわけにいくか！これ以上あんなことしてたまるか！分かっていても、何故か深夜になると下腹部が疼いてたまらない！夜な夜な疼くえっちな身体に、やがてユズは……。=========本文38P表紙込み42P
死の間際。騎士セルードは、ある魔女の気まぐれによって、田舎騎士家の娘「リマリア」として転生を果たした。それから十五年。騎士学校への道中に不信な馬車を見かけたリマリアは、前世の癖で馬車を検問しようと突っ込んでしまった。未だ騎士ではないリマリアはそのまま捕縛され、馬車の主である貴族の別荘へと連れていかれてしまう。そして容姿端麗で強気な騎士見習いを前にして、貴族はある提案をする。「君が代わりに僕を楽しませてよ。そしたらあの子たちは開放してあげよう」と――。==========本文30P表紙込み34P
行く先々で問題を起こす乱暴な勇者レイア。ある日彼は、報酬のポーションに薬を仕込まれ、華奢な女性へと姿を変えてしまう。犯人を捜すためにギルドに行くと、何故かギルドマスターはレイアを職員として迎え入れ、受付嬢として働く羽目に。弱体化したレイアは、どうにかしようにも己の非力さゆえにどうにもできず。しかたなく冒険者ギルドに身を置き続けた。そうしたある日の事。レイアは世話係として面倒を見てくれていたメルクという男に、すべてを打ち明ける決心をするが――。
「だが我とて魔王。タダでは死なんと知れ…！」最後にそう言い残し、魔王は息を引き取った。それから丁度五年。平和記念祭が催される朝、勇者の仲間だった神官に異変が起こった。女になってしまい困惑するも、考える暇さえ与えられない神官は、流されるままに一日を過ごす。そしてその夜。「たすけてシスター…」そう言って神官の部屋を訪れたのは、ペニスを大きく勃起させた●●●だった。明らかに子〇離れしたサイズのペニスを目の当たりにした神官は、不穏な気配を感じつつも、●●●を救うために奮闘する――！
