花火大会を楽しみに浴衣姿で帝○劇場のサロンに集まった花○だったが、突然の夕立と雷による停電で部屋の中は暗闇に。パニックに陥るみんなを落ち着かせようとするマ○アだったが、いきなり腕をとられ長椅子の裏に引き倒される。突然の事に戸惑うマ○アの上にのしかかって来たのは大○だった。暗がりでマ○アの唇を奪うと浴衣をはだけさせ胸と陰部に手を這わせていく。まわりに気づかれないよう強く抵抗できないマ○アは大○の激しい責めに対し必死に声をこらえる。紅○がローソクを持ってきた事により停電騒ぎは一段落したかに思えたが、みんなと合流する直前マ○アは膣内にローターを入れられ…。
哀れ好色魔王董○に捕らえられてしまった大○・小○姉妹。2人を助け出そうとひた走る孫○と周○だが、既に二○は董○のモノを無理矢理くわえさせられ…「二○奪還戦」。兄、孫○の乱れた性生活のせいで武芸に身が入らなくなってしまった孫○香。意を決して孫○に文句を言いに行くが逆に兄に押さえ込まれ、濡れた性器に指をつっこまれ潮を噴かされる…「孫○香の受難」。蜀の劉○に嫁いだ孫○香だが夫婦生活に不満爆発、そんな尚○に声を掛けたのは諸○亮の妻、月○だった。月○の作った張り型が尚○をイかせまくる…「ああっ月○様っ」の3本を収録。
自らの手で董○の暗殺をもくろむ貂○だが、呂○に阻まれ捕らわれてしまう。君主である董○と、心を寄せている貂○の間で悩む呂○。その頃城の地下牢に投獄された貂○を待ち受けていたのは董○の残酷な仕打ちであった。大勢の下級兵士たちに乳房をいじられ執拗に陰部を責められた貂○の身体は、心では抵抗しつつも湧き上がる快楽に悶え始める…。
忙しさから○神と逢えない日々が続き、欲求不満になってしまったマ○アは自分身体を慰める日々が続く。ある日、楽屋です○れの化粧瓶を見て、いやらしい妄想を抱いてしまったマ○ア。お風呂に行こうと紅○に声を掛けられるが、自分がした妄想の恥ずかしさの余り、その場から逃げ出しトイレに駆け込む。ふと気がつくと例の化粧瓶を持ったままだった。どうしても我慢が出来なくなったマ○アはそれを使って激しくオナニーをしてしまう。イきそうになったとき思わず○神の名前を呼ぶと何故か返事が。見上げるとそこには○神が…。
娘を差し出せとの天の啓示（？）により信者達に命令を飛ばす○角だったが、連れて来られたのは陸○（♂）だった。一旦はがっかりしたものの、女と見紛うほどの容姿に気を取り直した○角は、太○道人の奇跡をもって陸○をムチムチボディーの美少女へと変えてしまう。男に戻せと喚く陸○だが、この術を解くにはHをしてイかなきゃいけないと○角に言われて仕方なく頷く。胸を嬲られ性器に媚薬を塗りたくられ、初めて体験する女の快感の中で我を忘れかける陸○。頃合い良しとみた○角に無理矢理貫かれようとするその時…。
