蜀との合戦に勝利し凱旋してきた甄○は、捕虜の中に姜○の姿を見て妖しい笑みを浮かべる。その夜、甄○は牢を訪れると、縛り上げられて自由のきかない姜○のペニスを取り出し弄び始め…痴女奥様系「甄○様の密かな愉しみ」。戦の後の宴の席で甘○に無理やりお酒を飲まされた陸○ちゃんは泥酔し部屋に運ばれる。介抱しようとする甘○だったが、陸○にいきなり抱きつかれるとエロいキスをされ…「陸○ちゃんとお酒」（U.R.C設定の女体化陸○モノです）。孔○の妻、月○の所に遊びに来た孫○香。新発明であるおとなのオモチャ「木人」を紹介された彼女は早速一人で使ってみることに…「月○様の淫らな発明」の3本を収録。
哀れ好色魔王董○に捕らえられてしまった大○・小○姉妹。2人を助け出そうとひた走る孫○と周○だが、既に二○は董○のモノを無理矢理くわえさせられ…「二○奪還戦」。兄、孫○の乱れた性生活のせいで武芸に身が入らなくなってしまった孫○香。意を決して孫○に文句を言いに行くが逆に兄に押さえ込まれ、濡れた性器に指をつっこまれ潮を噴かされる…「孫○香の受難」。蜀の劉○に嫁いだ孫○香だが夫婦生活に不満爆発、そんな尚○に声を掛けたのは諸○亮の妻、月○だった。月○の作った張り型が尚○をイかせまくる…「ああっ月○様っ」の3本を収録。
自らの手で董○の暗殺をもくろむ貂○だが、呂○に阻まれ捕らわれてしまう。君主である董○と、心を寄せている貂○の間で悩む呂○。その頃城の地下牢に投獄された貂○を待ち受けていたのは董○の残酷な仕打ちであった。大勢の下級兵士たちに乳房をいじられ執拗に陰部を責められた貂○の身体は、心では抵抗しつつも湧き上がる快楽に悶え始める…。
娘を差し出せとの天の啓示（？）により信者達に命令を飛ばす○角だったが、連れて来られたのは陸○（♂）だった。一旦はがっかりしたものの、女と見紛うほどの容姿に気を取り直した○角は、太○道人の奇跡をもって陸○をムチムチボディーの美少女へと変えてしまう。男に戻せと喚く陸○だが、この術を解くにはHをしてイかなきゃいけないと○角に言われて仕方なく頷く。胸を嬲られ性器に媚薬を塗りたくられ、初めて体験する女の快感の中で我を忘れかける陸○。頃合い良しとみた○角に無理矢理貫かれようとするその時…。
自らの不注意で敵兵に捕らえられた大○・小○姉妹。戦場で散々蹴散らされた恨みから、城では全兵士による二喬に対する集団レイプが始まる…「三國無情」。石亭で小○を小娘と挑発した甄○は、逆に小○にしてやられ彼女の護衛兵達に捕らえられる。腹の虫が収まらない小○は護衛兵に甄○をレイプする事を命ずる…「肉饅夫人」。もしサ○ラ大戦キャラ（メインはマ○ア）が無双の護衛兵でエロい事をされたら…！？ 「マリアさんの憂鬱〜猛将伝〜」の3本を収録。
