飛び級の天才魔法学園生の翔太郎と、憧れの級友に生き写しのホムンクルス、アリサのHな日常。ある日、学園の秀才美少女である亜理紗から映像付きの魔法電話を受けた翔太郎。憧れの女生徒との通話を楽しむ翔太郎に嫉妬したアリサは、カメラの死角から少年のペニスを弄び、屹立したペニスを秘裂へと導く。さらにアリサはドールのオプション魔法で高貴なドレスをまとい、通話を終えた翔太郎におねだりを要求し、潤んだ膣内で精液を受け止める。
家畜が突如凶暴な魔物と化した、とある村。村娘のクバルは王城で対策を嘆願するが、そこで謁見した王女の正体と、その邪悪な思惑を知る。クバルは魔物化した牛たちに捕らわれ、その巨大ペニスで口内や膣内を蹂躙されてしまう。魔物牛の精液の効果で超乳化したクバルは、ワクチンのため極太肉棒の挿入に懸命に耐える。そんな健気な少女の背後にふたなりペニスを生やした王女が……。
お兄ちゃん大好きっ子だった幼少時から一転、乱暴に兄を叩いて罵るボクっ娘になってしまった妹、みそら。妹の本心を聞き出そうと、兄はみそらに催眠術をかけて素直だった小学生の頃に意識を退行させようとする。そうして催眠術にかかって心が幼児化したみそらは、隠していた兄への好意を駄々漏れさせ始める。無邪気に兄と触れ合うみそらだが、やがて豊かに発育した身体が火照り始め……。健康的に日に焼けた小麦肌の爆乳妹が、○い言葉遣いでおねだりする催眠退行H！
月からやってきた魔法少女ムーンバニーうさ子は、少女を名乗るのはギリギリという年齢。餅付き工場強制就職を間逃れたいうさ子は、魔法少女としての活動実績を作るという名目で通りがかった好みの少年へ無理やりキス、路面へ押し倒して逆レイプを開始。重量感あふれる爆乳を駆使したパイズリで少年のペニスを責めながら、軟体化魔法で少年の指や舌を伸ばし女性器から子宮奥、乳首内部へまで挿入（ニプルファック）される魔法少女は、乳房と子宮を揉みねじられ全身の内外を激しく刺激されながら絶頂を迎える――。
公爵家の娘であるセレブお嬢様スミレは、婿選びと称して多数の男達を屋敷へ誘う。成熟した肢体に艶かしい微笑を湛えたスミレは、椅子に座ったままの黒ソックスごしの足コキで伯爵家の青年を射精へと導いた後、堪えられなかった男を叱責。その行為にペニスを滾らせたほかの候補達を丹念なフェラや極上の女性器で絶頂させる奔放なスミレだったが、その輪に入れず躊躇している美少年に気づき、唇を奪い少年の穢れを知らない乳首へ妖艶に舌を這わせて性の快楽へと誘っていく――。
