真夜中のプールに響く淫らな水音――。とある蒸し暑い夜、アルバイト帰りの男子学生は涼を取るため通っている学校のプールに忍び込む。水浴びを楽しむ彼の前に、不思議な雰囲気をまとった競泳水着姿の少女が現れた。少女は彼のペニスをパイズリフェラで扱き上げ、放たれた精液を淫靡に舐め取る。そして愛液に濡れた秘裂へ挿入をねだり、後ろから突かれる快楽に喘ぐ。はしたなくペニスを求める少女との交わりに少年は溺れていき……。
近未来。最先端の技術を駆使した自律思考型人型兵器の開発が進む研究所に勤務する女博士は、機能停止中の兵器に襲われ身体の自由を奪われる。実は洗脳用兵器であると自ら饒舌に語る兵器達から自在に動くコードで拘束されナノマシンを打ち込まれた博士は、生殖のことしか考えられない脳へ作り変えると機械から宣告を受ける。服をはだけさせ触手のようなコードからの愛撫と昂められた博士は、次第に全身を這う人工ペニスを受け入れ、膣内深くを突かれてあさましくあえぎ声を上げていく。ナノマシンの脳改造が進み積極的に複数の人工ペニスを受け入れた博士は、あさましい1匹の牝となりペニスと膣内射精をねだり、兵器の子供を孕み腹を大きく膨らませていく。人と機械の異種交配の行方は――。
男子生徒に虐げられた仔猫が、人間の美少女に姿を変えて復讐を誓う！自分に暴力を振るった男の精液を搾り尽くして復讐を遂げた猫娘は、当て所なく街をさ迷う。空腹を訴え公園のベンチに座り込む猫娘は、通りすがりの男子生徒から食料を恵まれ、男子生徒にお礼をしようとする。人間の男性はHなことを嫌うと思い込んでいた猫娘だが、男子生徒により誤解を払拭、感謝と情愛をこめてペニスを膣内へ誘い、精液を受け止めるのだった。
社会に出て仕事をするため就職活動中の天然系魔法少女エリュー。だが、世間の風は冷たく10社もの面接を落ち続けていた。ある日、新たな会社へ面接を受けに来た彼女だったが、体よくあしらわれそうになってしまう。焦った彼女は魔法少女の姿へと変身し魔法の力で水着姿に変身したりパンチラしつつも飛び上がるも、男の心証はあまり良くならなかった。しかし、そのパンツを見て反応してしまった男を見たエリューは色仕掛けが効果的と勘違いしてしまい、面接中にも関わらず男のペニスへ奉仕を始めてしまうのだった。
気弱なショタっ子を妖艶なお姉さんが襲う！？森に迷い込み罠にかかったエルフの少年は、仲間内で恐れられているダークエルフのお姉さんに助けられる。少年の無垢な笑顔に欲情したダークエルフは、何も知らない少年の唇を奪い、小さなペニスを扱いて初物ザーメンを堪能。さらに膣内でも若々しいペニスを味わったダークエルフは、薬草で少年の肉棒を巨大化。少年の可憐な顔に反した凶悪ペニスで膣内を突かれる快感に酔いしれ……。
