良家のお嬢様であるユラとメイドのミア。だが、完璧な立ち居振る舞いで誰もが憧れるユラにはある秘密があった。○いころに命を落としてしまったユラは、父親の手で一命を取り留めるも「ふたなり」となり、定期的に射精しなければ生きていけない身体になってしまった。○いころから共に過ごし、その身をユラに捧げることを誓ったミアは、いつものように豊満な胸や膣内でユラを射精へと導く……。
とある村の子供たちに魔法を教えているネコミミ少女のミンミ先生。普段は少女の姿だが、得意とする急成長魔法でグラマラスな大人の女性に変身！ある日、村にやってきた男たちは、主の命令によりミンミを探していた。だが大人の彼女を探す男たちは、名乗り出た少女状態のミンミを笑って「ガキ」と罵る。怒り心頭のミンミは魔法でセクシー衣装の大人へ変身すると、自分を嘲った男たちの精子を淫らなフェラチオ、パイズリ、駅弁ファックなどで絞り取ってお仕置きする！
森の中で眠り続けていた白雪姫は、王子の手で目を覚まし王妃への復讐を果たす。そして、透き通るような白き肌を持つ美しき姫は、王子と婚礼の儀を迎える。二人っきりの初夜を迎えたある夜、姫の奉仕になかなか勃起しない王子に対して、白雪姫はある真実を突き付ける。なんと王子はネクロフィリア（死体愛好家）だった。愛しき王子に抱かれるため、白雪姫は再び毒りんごを口に含み意識を失うのだが……。白雪姫の新しい解釈！？
少女淫魔リキュアと取り引きを交わしたエロ少年の俊明が、不思議アイテムを活用して色々な女の子と過激にエッチ！幼馴染みの巫女さんとSEXしたことで、土地神少女である花梨の怒りに触れた俊明たち。真偽を見極めようとする花梨と共に○稚園を訪れた俊明は魔法アイテムで○児に変身、巨乳保母さんの友恵と接触する。子供らしく甘えながら豊乳を堪能し精液を放つエロ少年は、○児との禁断の交わりに火照る友恵の秘壺にそこだけ大人な状態のペニスを突き入れて……。
何が起こるか分からない過激パラレルSFストーリー！異世界の干渉によってまたもや女性化した元少年の司の、自身より大きくなった乳房をもてあそぶ妹のサチ。その時、大きな地震が襲い、二人の服装は露出度の高いものへと変わり、窓の外にはうごめく巨木が茂っていた。謎の植物から伸びた触手は美人姉（兄）妹の全身へまとわりつき、乳首（ニプルファック）や膣内、さらに鼻の穴から脳までをも犯しつくしていく……。
