駆け出しの冒険者リナは、クエストを受領するために女魔術師メイサとコンビを組まされる。目的のモンスターを辛くも退治するも、モンスターに取りついていた触手型魔法アイテムがリナの股間に寄生、ふたなりペニスへと変化する。メイサは豊満な胸を使ったパイズリでリナのペニスを扱き上げ、身体を疼かせたリナにおねだりを要求。ペニスを自身の膣内に招き入れたメイサは、アイテムのリミッターを外して無数の触手を出現させ……。
祖国を人間に襲われ、家族をも奪われ牢獄に幽閉されたエルフの王女エウレリア。不老不死の秘法を求める人間の女帝により、エウレリアは快楽尋問にかけられる。催淫スライム責めで身体中を敏感な状態にさせられ、膣内をも犯され絶頂してしまうエルフの姫君。さらに女帝のふたなりペニスを自ら受け入れたエウレリアは快楽に溺れ、エルフをも孕ませる特別な精液を膣内に撒き散らされて果ててしまうのだった。
独り身であることに一抹の寂しさを感じていた青年は、ある日宇宙人に連れ去られてしまう。彼が目覚めた時、目の前にいたのは異星人の美少女リアンだった。事故で「男」が生まれなくなってしまい子孫を残すことができなくなってしまった彼女たちは、子種を得るために宇宙を旅していたのだった。精液が適合するのか調べるため、フェラやパイズリをして射精させるのだが……。
魔法少女が大好きなオタク青年のもとに、本物の魔法少女が現れた！レーダーに反応した魔物を探しているという彼女だが、実物の魔法少女に興奮した青年に襲いかかられてしまう。純粋無垢さから屹立した青年のペニスを魔物と勘違いしてしまった彼女は、青年に「退治するため」と言いくるめられて肉棒を咥えさせられ、精液まで放たれる。負けずに戦闘用のセクシーなコスチュームに変身して対抗しようとするも、勢いを失わない青年の屹立したペニスを挿入され、膣内を激しく抽送されてしまい……。
机の引き出しから突如現れた女性型ネコ耳付きアンドロイドのナイン六号。少子化に悩む未来の世界を救うため、童貞の精子で孕むために引きこもりの男の前に現れた彼女は、渋る男に対して無理やりフェラを始める。そして、大量の精液を口内に出されたナイン六号はそのまま膣内出しをねだるのだった……。
