ファンタジー世界の某国で勢力を伸ばす「教団」。本日は新信者たちを集めた洗礼式。肉感的な肢体が魅力の新人神官カエデと、容姿からは想像もつかないテクニックで神官長を務める美少女レンは、生地ごしに乳首やへその形まで分かるセクシーな神官服に身を包み信者達の前に現れる。天使のような笑顔を浮かべながら若い男性信者たちの欲望が詰まった男性器を優しく手コキして熱い精液を全身に浴び、滾る肉棒を締まりの良い膣穴へと導く――。
とある村の子供たちに魔法を教えているネコミミ少女のミンミ先生。普段は少女の姿だが、得意とする成長促進魔法でグラマラスな大人の女性に変身！宿題をこなした少年たちのご褒美にHな秘密授業を開始する――。生徒たちのペニスを頬張り、自ら女性器を晒すミンミ先生は、成熟した女の身体に興味津々な生徒に全身を弄ばせる。さらに身体を火照らせたネコミミ女教師は、生徒たちを大人ペニスを備えた成人へと急成長させて……。
学園の女生徒へ憑りついた武将の霊を見つけ出し斬り払うため、校内を奔走する女生徒会長ノブナガさんと蘭丸の物語。イエヤス校長配下の四天王を打ち破り、総大将を倒すべく校長室に辿り着いたノブナガさんと蘭丸。しかしそこにいたのは、愛くるしい獣耳○女のイエヤスだった。霊力不足で消える寸前だったイエヤスを救うため、少女の肉体へ精を注ぐ蘭丸。数日後、平和を取り戻した学園の階段踊り場。蘭丸を一人前の男として認めたノブナガさんは、持ち前の強引さで蘭丸の唇を奪い、本能のまま豊かな肢体を重ねていく……。
蓋を開ける度に、中の彫像が天使か悪魔の姿に変わる「セレブラムの柩」。時の奇王ラザロは、それを使ったゲームに捕虜を参加させていた。敗戦国のメイド・グルーデは、ゲームで見せた鋭い洞察力と冷徹さを買われ、ラザロの側室に迎えられる。ある日、ラザロの城に革命を目的とする騎士の軍勢が襲撃を仕掛ける。ラザロとグルーデは、目前に迫った敵軍と対峙するのだった。
崩御した偉大なる魔王の後継ぎとして、新たに魔王の座についた強気で口の悪い少女ミルディア。しかし配下の将軍たちに実権を握られ、彼女は憤懣やるかたない思いを愚鈍な従者にぶつけていた。そんなある日、将軍たちによる謀反が発生、姦計にはまったミルディアは従者である淫獣によって汚され、貶められてしまう。触手責めの快楽に悶える痴態を放映され、首輪を嵌められたドS魔王少女は屈服奴隷宣言まで強要されて……。
