魔界より召喚されし淫魔アリエル。しかし彼女を呼び出したのは、淫魔の極上の身体と性技を味わおうとする下卑た男たちだった。好き勝手に身体を弄ばれつつも、淫魔の誇りをかけて男たちの精液を搾り取ろうとするアリエルだが、逆に男たちの責めで果ててしまう。彼女を呼び出した一人である神父に処女であることを見抜かれ、魔力をも封じられた新米サキュバスは、容赦ない輪姦がもたらす快楽の渦に飲み込まれてしまう――。
人間と酷似した外見を持つが、股間にペニスを備えたふたなり種族の少女エルナ。人間に迫害されてしまうため、正体を隠して人間の街を訪れたエルナだが、検問で警棒型バイブを股間に押し当てられ我慢しきれず勃起してしまう。街の広場へ連行されたエルナは、人々の視線と罵声を浴びながら勃起ペニスを扱かれ、生涯一度しかできない射精を強制される。大量射精の快楽と羞恥で放心状態のエルナに、人間の子を孕ませようと男たちが迫る……！
父王を取り戻し平和を手に入れた王女チェルシー。悪魔ラズゥーが去り平穏な日々をすごしていた彼女だが、夢の中では黒い闇に囚われていた。身体中を弄ぶ闇を振り払ったのは、姿を消したラズゥーだった。悪魔に恋心を抱いていたチェルシーは、ラズゥーの望むままに規格外の大きさの乳房とふたなりの身体へと改造され、無数の触手に犯されながら夢の中で絶頂するのだった。そして一匹の悪魔が飛び去り、亡国の王女をめぐる幻想世界の物語は終焉を迎える――。
獣人王国の王女に仕えるメイド長のモフ子は、ワガママ王女が発情期の性欲発散のため勝手に人間の男を集めていて対応に大わらわ。男たちにお引き取り願おうとするモフ子だが、昂った彼らは聞く耳を持たない。仕方無しに居並ぶ男たちのペニスを柔らかな手や獣耳など全身を使って奉仕し始める。だが、自らも発情期のせいで身体を密かに火照らせていたイヌ耳メイドは身体の疼きに抗えなくなり、膣内と尻穴の両方で男たちの精液を受け止めることに……。
ある神社に住み着き退魔師と激闘を繰り広げる妖狐。なかなか決着がつかない現状に嫌気が差した妖狐は可愛らしい狐耳の巫女に姿を変えて「先にイった方が負け」という淫勝負を持ちかける。濃厚なキスで退魔士の精を吸い取ると一気に射精させる狐巫女だが、退魔士の罠にかかり無数の触手で体の自由を奪われてしまう。退魔士と妖狐の淫勝負の行方とは！？
