獣人の王国であるファングダムのお姫様、ノエルは「姫を孕ませたものが次期国王」という決まりの為、そう簡単に外出もできずにいた。発情期なのに宮中に仕える少年のペニスを弄って遊ぶくらいしかできず、退屈に耐えかねたノエルは、メイドの目を盗んで城を抜け出してしまう。城下町の酒場で初めて見る人間族に興味を惹かれたお姫様は、「ペニスを出せ」とわがままに要求してパイズリフェラを始める。彼女にとってはいつもの肉棒弄りだったが人間たちはそれで満足せず、お姫様を孕ませようと競って挿入し始めた。自分の命令を聞かずに交尾を続ける人間の荒々しい腰使い、濃厚な精子と初めて膣内で感じる肉棒の快楽にノエルは翻弄されてしまい……。
いつものようにゲーム機のコントローラーに八つ当たりしていると、突然ピッチリスーツに身を包んだ美少女が現れた。普段の行いを叱り続ける少女を横目に何気なくコントローラーに手を触れると、彼女は突然身もだえ潮を噴きながら絶頂してしまう。少女は、火照る身体を鎮めるためにHをねだると膣内出しされながら絶頂するのだった。
放課後になると女子生徒が行方不明になる事件が多発している学園。「学園長が犯人」という噂の真相を確かめる少女は、単身学園長室に向かうが体の自由を奪われ触手に捕らわれてしまう。そして、ふたなりペニスを生やされ射精の快楽を味わった少女は、学園長のふたなりペニスで処女を散らしながら触手と射精の快楽の虜となってしまうのだった。
愛し合う人外少女たちの切ない逢瀬。太陽が出ている間しかこの世界に存在できない天使と、闇の中で生きる悪魔の少女は、わずかな昼と夜の狭間で身体を重ね合い情熱的に口づけをかわす。魔法で生やした天使のペニスを口と乳房で愛おしく刺激する悪魔っ娘は、本能のままに発情した性器を拡げ挿入をねだる――。
才色兼備だが男勝りの激しい気性を持つ、騎士王国唯一の女師団長レイチェル。許嫁である軟弱な皇子カールに日々激しい稽古をつけるレイチェルだが、そんな彼女にも部下たちが知らない秘密があった。実は彼女はいじめられて昂るマゾ気質で、それを知るカールに幼い頃から恥辱調教を受けていたのだ。触手バイブを挿入しての剣術稽古、皇子ペニスでのイラマチオ、部下と壁一枚隔てた場所での膣内挿入……マゾ奴隷の本性も露わに乱れる女騎士と、歪んだ愛情を注ぐドS皇子が、淫らなラブラブエッチを繰り広げる！
