緒山真尋はエロゲを愛する孤高の自宅警備員。ある朝目が覚めると何故か美少女になっていて…？妹に飲まされた怪しい薬で女の子にされてしまったお兄ちゃんの全年齢向け王道TSFコメディです。・香水でクラスの人気者に…？・みんなで河原でバーベキュー！・衣替えついでに下着店へ…！Webで公開した43～45話（本文37P）を収録。描き下ろし（5P＋アイキャッチ数点）を加えた同人誌版第15巻のデジタル版です。オマケイラスト入り。（FANBOX等で公開済みのもの）2020/12/30発行 52P ＋3P
ネットで見つけた怪しげなTS薬を試してみると本当に可愛い女の子に。友人を巻き込んでIV撮影でお金稼ぎを試みるも・・・。ノラネコノタマオリジナルTS本第2弾です。※PDF版も同梱
とある森のとあるエルフの村。そこへ行方不明者の調査へ向かっていた二人の冒険者、ユズとシズキ。もう少しで村につこうかというその時……森が謎の霧に包まれ、ユズが女エルフへと姿を変えてしまった！ユズは自身に起きたことを説明しようとするが、シズキは耳を貸さないばかりかユズのえっちな体に興奮して犯しだす始末！その後、村の屋内で目覚めたユズは村長を名乗るエルフの女にこう言われる。「貴女にエルフの子を産んで欲しいの。もう一人の彼もエルフにして…純粋なエルフの子をね」そんな話を聞くわけにいくか！これ以上あんなことしてたまるか！分かっていても、何故か深夜になると下腹部が疼いてたまらない！夜な夜な疼くえっちな身体に、やがてユズは……。=========本文38P表紙込み42P
自らの欲望のまま女になることを受け入れた直人。沙耶香からの提案でエリカを洗脳することを実行する…
大好きな幼馴染を身勝手な理由で女体化させ、自分自身はその彼に成り代わった沙耶香。記憶が失われた彼（直人）は、自身の妹に強●的に憑依させられていた。自身が大好きな彼に成り代わり、復讐を果たせたと思い満足していた沙耶香であったが、ある日自分の病弱だった元の体が死んでしまったと伝えられる。自身の体の死にショックを受ける沙耶香。沸々と湧き上がる黒い感情は直人の母親へと向けられた…
