ふたなりヒロイン セーラーフレア 波多野結衣
先天的なアンドロギュノス。男性的な戦闘力と女性的な忍耐力を持つフレア。そんなフレアと戦う悪の軍団デビルズ！フレアと戦うピエロ達の映像を見て、秘策を見つけ出す！男性的な戦闘能力を封じ込めるためにフレアの股間に攻撃を集中させる！デビルズの策は見事に的中し、フレアを捕らえる事に成功する。次にデビルズが仕掛けたのはフレアのイチモツに対して、電気ショック＆鉄球による刺激！！さらにイカせ地獄！！ピエロの腕に装着されたシェイクマシンでフレアは初めて放出してしまう。
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ウブな教え子をち○ぽ汁（ザーメン）まみれにするデカチン巨乳ふたなり体育教師 3
真面目な巨乳体育教師にある日突然巨大なふたなりち○ぽが生えてきた……！ち○ぽオナニーの快楽に目覚めてしまった彼女は射精の欲求に抗えず教え子たちを無理やり犯しまくるち○ぽメスとなってしまった！ふたなりオナニー/ち○ぽ放尿/オナホ搾精/無限ふたなり淫語！ふたなりファン必見の人気シリーズ第三弾！
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ふたなり美少女 朝倉ことみ
可愛い彼女の股間には男根が生えていた！美少女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。
女司令官ふたなりハードレズアクメ洗脳
「マーセナス」の艦長エマと副艦長のミリアは軍の次世代兵器の護送任務に当たっていた。しかし極秘裏であるはずにも関わらず度重なる敵の襲撃を受けてしまう。艦内に侵入した敵を退けるが…その時…件の次世代兵器から強烈な高周波がエマを襲う。そして突然天井からヘッドギアが落ちてくる。そのヘッドギアは脳に直接語りかけてくる…意識を消失する間際で我にかえるが体内に何やら淫靡な疼きが芽生えてしまう。とある夜、そんなエマの言動を不審に思い尾行するミリア。そこで見たのは、なんとひたすらオナニーにふけるエマの姿…［BAD END］
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変態的レズ 5 希咲あや 天音遥香
雰囲気のよく似た希咲あやと天音遥香がハード変態レズで愛し合う。寝起きの生臭い口臭嗅がせあい、顔面どろどろになるまでの唾液舐め、マン汁・マンカスをほじりだして接吻、あやの股間に生えてきたおち○ち○を遥香のおまんこにぶちこんだりとマニアックなレズの極みがここにある。
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