ウテア・チャーム（華蓮）とウテア・グレース（魅月）は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。悪落ちしたグレースを浄化しようとするチャームだが、二人は求め合い快楽の渦におぼれていく。そしてグレースがチャームに膣内射精すると新たなチカラを…。
三日月の夜、破壊された街中で淫獣に犯される豊穣寺橘香（ほうじょうじきっか）と冷美椿（れいびつばき）。体中、精液まみれの橘香と椿の前にチャーム（悪）とグレース（悪）が現れる。チャーム（悪）は「苦しみから逃れたいなら、このステッキを取りなさい」と橘香と椿にステッキを差し出す。
世界と親友を守るため、ウテア・チャームこと華蓮とウテア・グレースこと魅月は魔法戦士として怪物と戦っていた。ある日、魔獣を浄化するため、ウテアに変身する2人だが魅月が魔獣に捕まってしまう。華蓮の必殺技で粉砕するも、直後見知らぬ異空間へと飛ばされてしまう。そこでは魔獣に魅月が大量の触手で性器をほじくられていた。華蓮は、魅月を救うため代わりに魔獣の触手を受け入れるのだが……。
世界と親友を守るため、過酷な運命へと立ち向かう魔法少女の物語第2話！ウテア・チャーム（華蓮）とウテア・グレース（魅月）は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。そこに現れたのは…。
世界と親友を守るため、過酷な運命へと立ち向かう魔法少女、華蓮と魅月の物語第1話！ ウテア・チャームこと華蓮とウテア・グレースこと魅月は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として怪物と戦っていた。ある日、学園内で出現した魔獣を浄化するため、ウテアに変身する2人だが魅月が魔獣の触手に捕まってしまう。激怒した華蓮の必殺技で魔獣を粉砕するも、直後華蓮は見知らぬ異空間へと飛ばされてしまう。そこでは倒したはずの魔獣に魅月が大量の触手で性器をほじくられ辱しめを受けていた。その事に驚きを隠せない華蓮は、クリオの助言で魅月を救うため代わりに魔獣の触手を受け入れるのだが……。 特集：
