地底の本拠地・モル穴から地上に這い出てきたモルボルの魔少女モルフォニア。逃げ出した性奴隷エルフのレーンを追って、地上の岩砂漠を旅するハメに。そこで彼女は小さなオアシスの住人、水の精のサティアと、やけに攻撃的なクモ女アルケニィに出くわす。いろいろ不信感の塊なアルケニィは、モルフォニア一行がこのオアシスを侵略しに来たと勘違い。おろおろするばかりのサティアの制止も聞かずに、考えなしに襲い掛かってしまう。しかし地下から無数のモルボル軍団を呼び出したモルフォニアの強烈な反撃が、アルケニィとサティアの手足を束縛して…地底育ちの邪なモルボル娘が、自分の分身モルボルを駆使して大暴れする触手異種姦ファンタジー。
地底に潜むモルボルの魔少女モルフォニア。そして彼女に捕らえられ触手と淫液で快楽付けにされている、エルフの姉妹、純白のアイローネと褐色のレーン。ふとした会話の弾みから地上の世界に興味を持ってしまったモルフォニアに危機感を覚えたレーンはモルフォニアの暗殺を図るのだが、あっさりと返り討ちにあってしまい、オシオキと称して怪しげな新型モルボルとの交配実験をさせられてしまう。その間、最愛の姉アイローネは卑猥なふたなりチンポをふりかざして、モルフォニアとの見せ付けるようなセックスプレイ。シスコンのくせにNTR状態のレーンは肉体的にも精神的にもいろいろ追い詰められていくのだが……。
廃坑の奥深くに棲み付くワーム退治に向かうエルフの女戦士アイローネ。しかし、思いのほか強力で数の多い相手に敗れ去ってしまう。どす黒い口を大きく開いて締め付けてくるワームに最期を悟った彼女の目の前に現れたのは…背後に無数の触手を従えた、なんだかものすごく怒っている、魔物の女の子だった！………触手モルボル少女・モルフォニアのテリトリーにうっかり入り込み、散々大暴れをしてしまったエルフの処女戦士アイローネが、腹いせにぶちゃぶちゃ凌辱されちゃう、オリジナルノベル付きCG集。怒りにブチ切れた両性具有体のモルフォニアに、母乳がダラダラ飛び散るようなエロい身体に改造されたり、濃厚なモルボルの精液を触手やふたなりチ○ポで2穴からドボドボ注ぎ込まれて、無様なボテ腹をさらすハメになる、情けないエルフ女とヘンタイ魔物少女が痴態を繰り広げます。
邪なモルボルの魔物少女「モルフォニア」の住処に入り込み、その触手に囚われてしまった、エルフの女戦士アイローネ。さんざん凌辱され失神した挙句、いつの間にやらナゾの肉棒を股間に植えつけられ、フタナリ改造されてしまった彼女は、オナホ触手でちゅぱちゅぱされちゃったり、てぃんことヴァギナの尿道口が繋がってるのかチェックされちゃったり、筆おろしの相手をさせられちゃったりと、モルフォニアのおもちゃにさせられてしまいます。ヘンタイ触手魔少女と、フタナリエルフさんの汁まみれCGノベル後編。
邪なモルボルの魔物少女「モルフォニア」にとらえられ、ヘンタイふたなりエルフに改造されてしまったアイローネ。それから2年後、行方不明となったアイローネを探しに、彼女の異母妹・レーンが、旅の果てにモルフォニアの棲む洞窟に辿り着く。そして、突入したレーンがそこで見たものは……ふたなりチンポで歓喜のアヘ顔を晒しながら、モルフォニアとぱっこんぱっこんヤっている、すっかり快楽漬けで堕落してしまった、だらしないアイローネの姿だった！そんなこんなで姉同様、またもやあっさり捕獲されてしまったレーン。記憶を吸い出されて、姉の××でオナってるのをバラされたり、処女膜くぱぁさせられたり、ふたなりチンポでぶっかけられたり、挙句の果てに、アイローネとの近親相姦を強要させられちゃったりと、褐色肌のエルフ娘が、ぶっとんじゃってる姉エルフとモルボル娘に、肉体的にも精神的にもねちねちぬとぬとと、蹂躙されまくります。ヘンタイ触手魔少女と、白黒エルフ姉妹の汁まみれCGノベル第3話。CG枚数:20種類/17シーン 差分120枚。
