その屋敷に足を踏み入れたものは、美しき女性へと姿を変えられ少女のメイドへと生まれ変わる。財宝の噂を聞きつけ廃れた館に踏み入ったトレジャーハンターのバレット。彼を待っていたのは数多のメイドを侍らせ不思議な雰囲気をまとった少女だった。少女の力で行きつけの酒場で働くアーニャの姿に変えられたバレットは、少女のふたなりペニスに子宮奥深くまで犯され女体の快楽を植え付けられていく…。
三日月の夜、破壊された街中で淫獣に犯される豊穣寺橘香（ほうじょうじきっか）と冷美椿（れいびつばき）。体中、精液まみれの橘香と椿の前にチャーム（悪）とグレース（悪）が現れる。チャーム（悪）は「苦しみから逃れたいなら、このステッキを取りなさい」と橘香と椿にステッキを差し出す。
世界と親友を守るため、ウテア・チャームこと華蓮とウテア・グレースこと魅月は魔法戦士として怪物と戦っていた。ある日、魔獣を浄化するため、ウテアに変身する2人だが魅月が魔獣に捕まってしまう。華蓮の必殺技で粉砕するも、直後見知らぬ異空間へと飛ばされてしまう。そこでは魔獣に魅月が大量の触手で性器をほじくられていた。華蓮は、魅月を救うため代わりに魔獣の触手を受け入れるのだが……。
世界と親友を守るため、過酷な運命へと立ち向かう魔法少女の物語第2話！ウテア・チャーム（華蓮）とウテア・グレース（魅月）は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。そこに現れたのは…。
性におつよい少女達の宴。超エロエロな年下小悪魔が集合。「娼女通信」「資料でハラハラ」収録JKに誘われ、JCに襲われる30代のおじさんたち。若さとエロさに男たちは敵いません。【収録作品】娼女通信…15年振りに会った初恋の彼女の‘娘’にしごかれ、責められ……。資料でハラハラ…エロ漫画家志望のJKはリアル追求のため、同級生にチ●コの生資料を……。
