ボーイッシュな少女、神代純。彼女はある日、助けた狐であるナユタの恩返しで3つの願いを叶えてもらえることに。1つ目の願い事でナユタを人間のショタ姿に変身させ、2つ目の願いで「女らしくなりたい」と願った彼女だが、その方法はナユタの精気を身体中で吸収するというもので……！？フェラチオで精液を飲まされ、肉棒を挿入されて中出しを受ける度に胸やお尻がますます大きくなる純。巨乳化した胸でのパイズリで母乳を噴出させられた彼女は、子宮にもっと精液を注いでもらおうとはしたなくおねだりして――。
謎の美少女アルマに死の宣告を受けた鷹島啓太。戸惑う彼に自らを「死神」と名乗り真の姿を見せた彼女は、彼の命があと数時間であることを告げる。彼のためにアルマは性交を通じて自らの命を分け与えることを決意する。濃厚な前戯で豊かな胸や女性器を責められ感度の上がった彼女は、初めてにもかかわらず濃厚なフェラで射精させる。そして、恋人同士のようにお互いを求めながら膣内出し絶頂するのだった。
手のひらサイズの女の子あわわは、水に浸かることで人間サイズに成長する性処理玩具‘オナドール’。自分を買った青年の朝勃ちをすっきりさせようと、彼女はスク水姿で足コキをする。さらに仕事から帰った青年と入浴するあわわは、胸だけ成長した小さな身体でパイズリフェラの奉仕をする。牛乳風呂に浸かってグラマラスな大人体型へ成長し、母乳の吹き出る巨乳になった美少女オナドールは、ミルクまみれにした青年のペニスを膣内に導き……。
飛び級の天才魔法学園生の翔太郎と、憧れのクラスメイトの亜理紗に生き写しのホムンクルス、アリサのHな日常！ある日、離れて暮らす父親から魔法アイテムを郵送された翔太郎。アイテムでアリサを従順にさせようとする翔太郎だが、アリサは逆にこれまで以上に高圧的な性格になってしまう。艶めかしいボンデージをまとったアリサは、翔太郎を魔法で無力化させて主従逆転の女王様Hを楽しむ！
憧れの美少女睦月に「習志野君と付き合っているから」と言われ振られた挙句、不慮の事故により幽体離脱してしまった八街君。幽体となった彼は習志野に乗り移って睦月にひどいことをして振られさせようとするものの、誤って睦月の体に乗り移ってしまう。睦月の体に乗り移った八街は、戸惑いながらもフェラをさせられると精子を味わいながら絶頂してしまう。女性の体で味わう初めての絶頂で意識が飛びそうになると、そのまま膣内へとペニスを挿入されてしまうのだった。
