平凡な世界に退屈しきっていた男子生徒、有栖。受験勉強に身が入らない彼の目の前を、バニースーツ姿の美女が駆けていく。非日常の予感に心を躍らせた有栖は女性を追い、見失った先で怪しげな薬を発見。薬を飲み干した彼は、なんと豊満な胸を持つ女性の身体になってしまった。そこへ現れた男たちの肉棒をしゃぶらされ、女性器から溢れる愛液をすすられる有栖は、やがて女体がもたらす快楽に溺れていき……。秘めた欲望を呼び覚ますファンタジー性転換H！
教師も生徒も獣人の学園に赴任した新米教師の御手洗摩耶。発情期を迎え、授業中でも構わずセックスする生徒たちに怒り呆れ、摩耶は教室を飛び出してしまう。しかし発情に苦しむショタ生徒と出会い、無人の教室でいたいけな生徒を介抱する。立派なペニスを手コキで鎮めようとするが、射精しても肉棒は鎮まらない。自らも身体を火照らせた新任女教師はスマタで奉仕するが、興奮した生徒にペニスを膣内へ挿入されてしまう。さらにそこへ他の生徒たちも集まってきて……！？
魔法学園に通うシュリルとマキア。ちびっこ二人組はひょんなことから憧れの先生が落とした魔法の円盤を手に入れる。試しに魔法を唱えた二人はセクシーな大人の姿へと成長、さらにマキアにはふたなりペニスが生えてしまう。興味津々なシュリルによるパイズリやフェラチオの快感に飲まれ、さらに精液を操作されて全身の穴を責められるマキア。マキアもシュリルの処女穴へ肉棒をねじ込み――。快楽に溺れた少女たちのめくるめく過激ふたなり腹ボテH！
良質な乳牛を輩出するエリート校、ホルスタイン学園に無理やり入学させられた群雲ハルカ。乳牛になるのに否定的な問題児の少女は、学園理事の屋敷で行われる搾乳メイド研修に参加させられる。しかし紅茶への母乳搾りもできず、やる気のない態度で理事を激怒させてお預けを食らうハルカ。搾乳パイズリされる級友たちを見て自らも搾乳されたくなり、口では否定しつつも理事の命令に素直に従ってバックの姿勢を取ってしまう。肉棒を膣奥まで挿入され、羽根団扇で巨乳をくすぐられた生意気乳牛娘は、ついに我慢できず搾乳エッチをおねだりして……。
幼馴染みのタカ君にそっけない態度を取られ始めたかなた。その平坦な胸には女性としての魅力が備わっていないとアドバイスされ、友人の発明した怪しげな薬で巨乳化する。思惑通り会話をするきっかけを得たかなたは……。幼馴染みの男の子とのラブラブH！成長した量感たっぷりの巨乳でパイズリ奉仕し、処女を捧げて中出しをねだって、放たれた精液を子宮で受け止めるのだった。
