大手の総合病院で働く、優しく清純な心根を持つ看護婦の涼子。原因不明の症状で運び込まれた男に噛みつかれてから、まるで発情したように秘所が疼き始め、愛液が止まらなくなってしまう。トイレでオナニーしても火照りは治まらず、何度絶頂しても疼きの止まらない身体。絶えきれなくなった涼子は入院患者の肉棒を求めてしまう。愛らしい唇と豊満な胸で奉仕し、ストッキングを破いて露出させた秘裂に剛直した肉棒を飲み込む白衣の天使。病室にいた他の男たちも次々と誘惑して、輪姦の悦楽に溺れていってしまう……。
オナニーのネタにするくらい弟を可愛がっている女子校生の沙織。彼女は帰り道の途中、占い師のような姿をした怪しい人物に「願いの叶う香水」をもらう。香りをかいだ瞬間、気づいたら自分の部屋で弟に犯されていた沙織。最初は抵抗するも弟の巨大な肉棒で激しく突かれ、中出しされた精液が子宮に溜まる感触を味わい、彼女は多幸感を覚えてしまう……。
獣人の王国であるファングダムのお姫様、ノエルは「姫を孕ませたものが次期国王」という決まりの為、そう簡単に外出もできずにいた。発情期なのに宮中に仕える少年のペニスを弄って遊ぶくらいしかできず、退屈に耐えかねたノエルは、メイドの目を盗んで城を抜け出してしまう。城下町の酒場で初めて見る人間族に興味を惹かれたお姫様は、「ペニスを出せ」とわがままに要求してパイズリフェラを始める。彼女にとってはいつもの肉棒弄りだったが人間たちはそれで満足せず、お姫様を孕ませようと競って挿入し始めた。自分の命令を聞かずに交尾を続ける人間の荒々しい腰使い、濃厚な精子と初めて膣内で感じる肉棒の快楽にノエルは翻弄されてしまい……。
いつものようにゲーム機のコントローラーに八つ当たりしていると、突然ピッチリスーツに身を包んだ美少女が現れた。普段の行いを叱り続ける少女を横目に何気なくコントローラーに手を触れると、彼女は突然身もだえ潮を噴きながら絶頂してしまう。少女は、火照る身体を鎮めるためにHをねだると膣内出しされながら絶頂するのだった。
放課後になると女子生徒が行方不明になる事件が多発している学園。「学園長が犯人」という噂の真相を確かめる少女は、単身学園長室に向かうが体の自由を奪われ触手に捕らわれてしまう。そして、ふたなりペニスを生やされ射精の快楽を味わった少女は、学園長のふたなりペニスで処女を散らしながら触手と射精の快楽の虜となってしまうのだった。
