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拓実（主人公）は無理矢理性転換されてしまう。そして、ある試験を強要される。その内容は、女性化の願望がない人間が、無理矢理性転換され、異性と性交しオーガニズムに達するかどうかというもの。そして、その試験の相手は、小汚いむさ苦しいおっさん、周作であった。ノベルCG43枚。