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放課後になると女子生徒が行方不明になる事件が多発している学園。「学園長が犯人」という噂の真相を確かめる少女は、単身学園長室に向かうが体の自由を奪われ触手に捕らわれてしまう。そして、ふたなりペニスを生やされ射精の快楽を味わった少女は、学園長のふたなりペニスで処女を散らしながら触手と射精の快楽の虜となってしまうのだった。

愛し合う人外少女たちの切ない逢瀬。太陽が出ている間しかこの世界に存在できない天使と、闇の中で生きる悪魔の少女は、わずかな昼と夜の狭間で身体を重ね合い情熱的に口づけをかわす。魔法で生やした天使のペニスを口と乳房で愛おしく刺激する悪魔っ娘は、本能のままに発情した性器を拡げ挿入をねだる――。

街角で見知らぬ女性とぶつかった。その瞬間、私は女でありながらその女性に恋をする。どこに住んでいるのか、どんな人なのか。何も手に付かず、彼氏とのセックスにも集中できない。思い詰めた私は魔術に頼ることを決意して……。物語作りに定評のあるカマキリの力作長編。

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邪教徒の烙印を押された騎士皇帝ローザは、いまや叔父である教皇へ奉仕する肉奴隷に堕ちていた。気高い美貌を肉悦にとろけさせ、高官たちの慰み者となるローザ。しかしそこに仮面の姫剣士‘白百合の剣士’が現れる。彼女の犠牲で正気を取り戻したローザは、裏で糸引く魔少女メリルに立ち向かうが……。騎士皇帝の前に再び張り巡らされる罠。肌も露わなボンテージ風衣装で闘技場に立つローザを、洗脳された白百合の剣士が辱める。敗れた彼女は破廉恥な○女衣装をまとわされたうえにペニスを生やされ、御子ヨハンの前で、アナル開発とふたなりペニスでの手コキ射精味わわされるのだった。やがて父娘姦の幻想に取り憑かれる騎士皇帝と仮面剣士。二人は憎き敵に父の姿を見ながらレズ姉妹のようにからみ合い、魔人へ変貌したアルベルトへ巨乳パイズリフェラチオ、さらには巨根の肉触手に中出しされる禁忌の悦びにまで沈んでゆく。