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主人公・リュウ・スフィンクは、調教館に身を隠す流れ者。生まれはそれなりに由緒正しい家柄で、騎士として戦場を駆けたこともあったが、膝への矢傷が原因で王に仕える資格を失い、次期当主としての座も弟に奪われてしまう。仕方なく傭兵稼業で糊口を凌ぎ、ときには海賊団を率いたりと自由気ままに生きてきたが、ふとしたことで海賊ギルドを怒らせてしまい、いまは無為に身を隠す毎日だった。幸い、海賊時代に女の扱いと卓越した性技を身につけていたため、調教館からの調教の仕事で食いつないでいたが、こんな生活はまっぴらだった。そんなある日、チャンスが訪れる。調教館から珍しい依頼がやってきたのだ。内容は、捕らえた上玉のエルフ女を期日までに調教せよ、というものだった。エルフ女といえば、いまや絶滅寸前の希少種。王族や貴族たちに高値で売れる存在だ。それの調教となれば、分け前だけで、一生遊んで暮らせる金額が貰えるのだ。実際、主人公たちの先輩だった男も、それで仕事を辞め、ちょっとした小商いなどをしながら気ままに過ごしていた。このチャンスを逃す手はない。主人公は、一も二もなく依頼を受けると、エルフの牝たちがやってくるのを待つことにした。自分の人生を買い直すだけの大金のために、愛と肉欲の宴に心を躍らせていた――。

ミッドガード大陸中央のエルフの小国で発生した魔法文明は数百年の後には大陸全域を席捲、数千もの種族を支配するに至り、アースガルズと称される超巨大魔法文明国家を誕生させた。神の領域まで支配したとされる千年帝国＜アースガルズ＞は二千年の絶頂期を境に急激な衰退の時を迎える。あらゆる歴史書、古文書、年代記が口を閉ざす百年の空白期を経てエルフは大陸から姿を消し、2千年の混迷期を経て今やミッドガードは魔法文明の残滓の継承者となった五人の人間の王が支配する地となっていた。五人の王は互いに野望を抱き、我こそはアースガルズの正当なる後継者であると大陸に覇を唱え、ミッドガード大陸平定を目指し立ち上がる。年代記が語る五国争乱の戦国時代の始まりである――――ヴァナヘイム機関より任務を帯び、ヘルヘイムの帝都にあるヘルモーズ城に侵入した戦乙女＜ワルキューレ＞のアリスは、そこで古代魔法文明の復活を目論む邪悪な魔術師であるロキソールが暗躍していることを知る。ロキソールの首を取る寸前まで追い詰めるが、生成に成功していた魔獣キュクロープスに邪魔され取り逃がしてしまう。この後、魔術師を追ってムスベルヘイムの首都にあるマスリム城に奴隷娼婦に扮してまで乗り込んだアリスだったが、そこにはロキソールの周到な罠が張り巡らされていた。特集：

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