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飛び級の天才魔法学園生の翔太郎と、憧れの級友に生き写しのホムンクルス、アリサのHな日常！ある日、夏の暑さに耐えかねシャワーを浴びていたアリサは、学園から帰宅した翔太郎の身体を豊かな胸で洗い、勃起ペニスを柔らかなひざ裏で扱き上げる。翔太郎の要望でスク水に着替えたアリサは、蕩けた膣内に肉棒を招き入れ、さらに弱点である尻穴を責められながら、大好きなマスターと共に果てるのだった。

不思議な人形達の過激な日常生活！？魂と変身能力を持つ愛らしい人形ヒメは、製作者で人形師のパパしゃんと暮らしていた。ある日、ふとした行き違いからパパに怒られたヒメは、罪滅ぼしにパパのペニスを要求。膣内を自ら挿入し堪能した後、豊満な大人体型に急成長変身したヒメは、大人の女性器で子宮口まで愛しいおちんちんをいやらしく咥え込み、激しい絶頂を迎える――。

不思議な人形達の過激な日常生活！？魂と変身能力を持つ愛らしい人形ヒメと作り手であるパパしゃんは、行き倒れていた美少女「不滅の人形ディア」を救うが、人間の優しさを信じることができないディアは家を飛び出してしまう。連れ戻そうとするヒメと意固地なディアは人形のプライドをかけたSEX勝負をすることになり、豊かな肢体を持つ美女へと急成長変身する2人。ふたなり化したヒメのペニスをディアの爆乳が柔らかく包み込みパイズリフェラで射精させられ、さらに最適に変形し肉棒をしごくことができるディアの極上の膣内ですぐに果ててしまいそうなヒメだったが、本気を出すと宣言し――。