正義の戦隊ヒーローにことごとく敗退し、部下には高圧的に当たり散らす悪の組織の女幹部テルザ。戦果に逸って焦るエルザは、部下に飲み物を運ばせるが、部下はマッサージと称してテルザの巨乳を揉みしだき、身体を火照らせたテルザは屈辱の絶頂を味わう。飲み物に混入された特殊な薬で被虐心を快楽に変換させられた女幹部は、集まった部下にムチで叩かれ、肉棒への奉仕を命じられて、淫らで従順なメス奴隷に堕ちていく……。
大国に囲まれた小国リアルアンの王女ピオニア。その美貌が戦火を退けているとまで噂される姫君には、とある秘密があった。連日催される社交会での疲労を癒そうとマッサージを受けるピオニアは、妖しげなオイルを塗られて張りのある熟れた身体を揉み込まれる快感で達してしまい、意識を失う。そうして目覚めた姫は、淫らな衣装に身を包み、各国の要人たちの肉棒に囲まれていた。オイルの効果で敏感になり肉欲に逆らえなくなった美姫は、居並ぶ男たちへ淫らに奉仕し、国のために身体を差し出す……。
願いを叶えるチケット再び――。ある日突然ふたなりペニスが生えてきた少女、あきは授業中の勃起に苦しむが、保健委員の小羽に教室を連れ出されて救われる。女子トイレでおずおずとペニスを晒すあきだが、小羽は献身的に肉棒を舐めて精液を飲み干す。さらに小羽に招かれ、勃起の治まらないペニスを友人の秘裂に挿入するあき。うねる膣内に中出し射精する快感に蕩ける少女に、小羽は不思議なチケットの話と自らの想いとを告白し……。
良質な乳牛を輩出するエリート校、ホルスタイン学園。おしとやかな牛娘学生ばかりの学級で反抗的な態度を取る群雲ハルカは、入学初日から居残りで補習を命じられる。乳牛になりたくないと拒否するハルカだが、担任の女性教諭に制服から巨乳を露出させられ、丹念に揉まれて母乳を噴射してしまう。初の射乳の快楽に戸惑う彼女は、じっくりと搾乳Hの気持ち良さを教え込まれ、やがて男性教諭にペニス挿入を懇願してしまい……。
