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「こいつらが、NON-HUMAN。お前の敵、人類の敵だ」歴史には、表と裏がある。人の目に触れぬ闇の底で中世から飽くことなく繰り返されて来た戦い。人類の敵──人間に酷似した美しい容姿を持つが、内に狡猾でおぞましいものを秘めていると言われる、謎の生命体。刻一刻とその数を増やす、人間もどき。それらは『NON―HUMAN』と名付けられた。一方、人類はこの強敵と戦うため極秘に戦闘組織『Gate of Ishter』を設立。組織の戦士たち──敵を狩りたて、殺戮していく者たちは、特殊な戦闘訓練を受けた『スレイヤー』と呼ばれる人間。そして現代。NON―HUMANとスレイヤーの殺し合いは、未だ続いている。

家の書斎で怪しげな本を見つけた主人公、何も知らずにその封印を解いてしまう。そこから現れたのはなんと吸血鬼の女の子！？主人公は吸血鬼に咬まれてしまい…主人公の日常は変化した。【吸血鬼に咬まれた人は、性欲を抑えられなくなり…性行為を求め続ける】主人公の方から女の体を求めたり、吸血鬼になった女の子から求められたりのドタバタ生活。身近な女の子を吸血鬼にして発情させ、Hをしまくろう！

20XX年……『全世界青少年健全育成条約』――通称、ポルノ追放条約は、圧倒的多数の賛成によって可決された。その名の通り、地球上からポルノ関係のもの全てを一掃しようという条約だ。その多くはもちろん女性であり、そして良識派を自称する男達もこぞって彼女らに追従した。しかし、この条約を受け入れた事により、人々は緩やかに死に向かって走り出した……そして……世界は坂をジェットエンジンの付いた車で下る勢いで転がり始めた。最初に数字となって現れたのは性犯罪の増加だった。溜まりに溜まった、性欲を吐き出す術を知らぬ若者達がこぞって、男女問わず性犯罪に走ったのである……。『ポルノを禁止した国は性犯罪が爆発的に増える』まことしやかに噂されていた事だったが世界レベルの規模で証明することとなった。しかし、その現実を見せつけられた良識派の人々は、子供に対し、性教育を幼少の頃より行い、性行為に否定的な教育を行ったのである。その結果、性犯罪も減少し、ポルノと呼ばれる物は文字通り、地球上から消え去ってしまった……その後、人類に奇妙な現象が起こった。それはポルノ撤廃といびつな性教育の結果、婚姻率と出生率の低下へと繋がり、人類は滅亡の危機まで追い詰められてしまった。そして……この腐った時代を改変するために、とある科学者とその助手は性行為特化型アンドロイドSHS―87とSHS―88を過去へと送り、過去をやり直そうとする。荒んだ未来を救い、性行為の素晴らしさを世間に広める為に大乱交！？さぁ、人々よ、この饗宴に存分に酔いしれるがよい！！

主人公は、大会社の社長である父を持つ御曹司。気が弱く、あまり学歴も高くないため、自分には会社の跡取りは無理だと考え父とは距離を取って暮らしている。（一般の会社に勤務）ある日、父から連絡が来る。「俺ももう歳で最近は病気がちでもあるから、そろそろ跡取りとして戻ってきてほしい。嫁の世話もするから身を固めろ」ということらしい。気乗りしない主人公だが、強引な性格の父は、「嫁の候補は、もうそっちに送った。いずれも名門の財閥の娘や、一流企業の令嬢だ。彼女たちと接して少しでも強い男になれ‥‥」それだけ言って電話は切られる。「身を固めろというのはわかるとしても、強い男になれってどういう意味だ？」数日後、3人の女性が主人公の部屋を訪れる。彼女たちは、いずれも「いわゆるS属性」の女性たちで、主人公は「彼女たちと接して少しでも強い男になれ」という言葉の意味を理解する。

主人公・宮尾葉はどこにでもいる普通の男子生徒。彼が告白を受けるところからすべてが始まる。彼女には以前から好意は持っていたが、まさか自分が告白されるとは思っていなかったので戸惑いを隠せなかった葉。しかし、付き合っていくうちにだんだんもっと惹かれて行くだろう、と、告白を受け入れる。告白と同時に、キス。付き合いはじめはぎこちなかったが、そろそろキス以上の事もOKだろう、と思う二ヶ月後。――さらに、ここから二人の物語が始まる。