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半年前に母親を亡くしたことがきっかけとなって、学校にも行かずに、自宅マンションにひきこもっている青年・東雲拓也（主人公）。そんな彼を心配し、四人の女性が拓也の自宅を訪問してきた。そのうちの一人、名波秋緒は、何度かクラスメイトになったことのある同級生だった。それほど親しくもなかった彼女の訪問に驚く拓也。実は彼女は、単身赴任中の父親と知らぬ間に再婚し、義母になっていたのだ。彼女の、今回の訪問の理由はその結婚の報告と、息子の引きこもりに心を痛める夫（=父親）に代わって拓也を説得するためだった。驚愕の事実に、悔しさと悲しさと怒りで我を忘れた拓也は、健気に母親を演じようとする秋緒に、母親なら何でも出来るだろ――、とフェラ○オを要求…。

人間に敵対する知的生命体――、それがメギンだ。そのメギンが巻き起こす事件を対処するエージェントの育成機関――まほろば国際防衛学校があった。この国際防衛学校で学ぶためには、世界各地に64箇所ある付属校に入学し、そこで優秀な成績を修め、推薦されなければならない。その付属校の一つ、桃源学園に、臨時講師として招かれた主人公は、18歳の若さながらメギンハンターのスペシャリストとして活躍する国連軍中尉の肩書きを持つエージェント。教え子たちは皆、同年代であり、非常にやり辛い環境ではあるが、問題ない。彼はスペシャリストなのだ。実戦を知らない小娘たちごときにペースを乱されるはずもない…、はずが、まさかこんな事態に陥るとは…。

「な‥なんで‥、自分が望んで無い事を口にしちゃうの‥？」その視線と声で、女性を催眠状態に陥らせ、更に淫乱化させる能力。『催淫』とでも呼べる力に目覚めた私立明峰学園に通う男子生徒・悠。今まで目立たぬよう慎重に能力を試してきた悠は、同じクラスに転校してきた美少女『舞奈』に目をつけた。『催淫』の力で身体の自由を奪い、学園内で自分の思うがまま凌辱し、全てを自分に捧げる性奴隷とするため、舞奈の無垢な心と身体をじわじわと汚してゆくのであった…。

プレーヤーは、普段は優等生なのに心の中はHな欲望でいっぱいの美少女‘鏡華’（名前変更可能）となって、街や学園で白濁の精液にまみれた、淫らな行為に浸りまくります。期間は14日間。その間にクラスメイトを誘ったり、乱交パーティーに出かけたり、街でナンパをされたりして、色々なHを楽しみましょう。

王の統治に民が信頼を寄せ、街がにぎわう『ミッドガルド王国』。一見平和にも見える王国。しかし、大陸の上には『アースガルド』と呼ばれる魔王城が浮遊していた。人の手では高く届かないアースガルドだが、大陸とアースガルドは『ビフレスト』と呼ばれるゲートで結ばれており、相互の交通が可能となっていた。交通といえど天空の者も地上の者もゲートをくぐるのは、皆武器を構えた者ばかり。血で血を洗う凄惨な戦いが幾度も繰り返されてきた。主人公は『ミッドガルド』で数々の功績を上げ、君主や民に絶大な信頼を寄せられている剣士。その日はついに魔王城への進攻が行われる壮行会。主人公は婚約者の王女と誓いを立てて旅立った。数々の魔物の強襲を切り抜け、主人公がようやく潜入した『アースガルド』城内はやけに静かだった。そこの玉座にて姿を現した魔王もあっさりと倒してしまう。そして欣喜する主人公の前に現れるのは、共にここまで激戦を切り抜けてきた仲間の兵士達。だが喜び駆けつける主人公に、彼らは剣を構えて口走った。「現れたな魔王！！ミッドガルドの平和のため、参る！！」驚きと戸惑いに混乱するも本気で命を狙ってくる彼らに無抵抗ではまずく、その場は撃退してしまう主人公。その一部始終が済んだ後、一人の少女が姿を現した。そして先ほど倒した魔王と同じ姿になっている主人公を、鏡に映して見せて言う。「これからはお前が魔王となり、人を襲い女を犯して生きるのだ」……犯らねば殺られる主人公の、守るべき民への凌辱が開始される。特集： CLOCKUP特集