主人公は痴漢行為によって一流企業のエリートサラリーマンの職を追われ、全てを失ってしまった。そうした現実から逃れるため、都会から離れた観光地にあるペンション「ペパーミント」の下働きとして第二の人生を送っていた。主人公の働くペンションも例外ではなく、今年の夏はラクロス部の女学生達が合宿にやって来ていた。皆若くて綺麗で、それでいて健康的な女性ばかり。しかし、そんな女性達の中に見覚えのある女性が一人…。若干大人びてはいるが、数年前に痴漢した‘坂井美和’だ。都合良く美和は主人公に気付いていない御様子。彼女が騒いだお陰でエリート人生からオンボロ人生に堕とされた主人公は、逆恨みもいいことに美和への復讐を誓うのだったが…。
若くして七色商事の営業企画室長に抜擢された沢渡京介（主人公）。セックスにも強欲な彼は、その性欲を満たす道具として美人秘書・乙姫綾子を傍に置いていた。彼女は秘書としての仕事も完璧ならば、性奴隷としても最高だ。勤務時間内外を問わず彼女の調教を楽しんでいた京介だったが、それだけでは物足りなくなっていた。そんなある日、新しい隷属秘書候補となる新入社員が京介の密室に連れて来られた。彼女の名前は真壁かおり。まだまだ初々しさを残す可憐な女性だ。京介は、早速、彼女を自分の奴隷秘書にすべく調教を開始するが…。
「俺」にはかつて、家族がいた。真面目な父親と歳の離れた美人の姉だった。だが実業家・桜井雄蔵に全て奪われ復讐を誓う。憎い雄蔵の娘であるいたいけな三姉妹に恥辱の限りを尽くしてやるのだ…！昼間は三人姉妹との生活を夜は姉妹の調教を行い一日が経過していく。調教の進み具合によって、コスプレ、調教の項目が増えていくシステムとなっている。 選択次第でシナリオが3つに分岐し、三姉妹それぞれと結ばれるか心を崩壊させるエンディングが楽しめる。
その学園は、この都市の上空の空中区に存在するという…。世界の魔法使いたちが力を競い合う選手権が始まろうとしている。魔法使いだって！？いるわけないじゃん！―ですよね？いやいや、実はいるのです。わたしたちが気がつかないだけで、天空を見上げれば、ほらそこには魔力を持った者たちが日々勉強と訓練をする都立空中区魔法学園が！主人公はこの都立空中魔法学園の先生。選手に選ばれた学園代表のニナとアイの魔法力をアップさせ、優勝へと導くのが今回の目的！基本的に魔法能力の強い生徒たちでも、大人の魔法使いたちと争うのは今はムリっ！そこで、主人公との特殊な特訓で、魔法力をアップし選手権での優勝を目指すことに。選手権は三人一組のチーム参加、選手3人の特訓！どうなることやら。
