大好きな幼馴染を身勝手な理由で女体化させ、自分自身はその彼に成り代わった沙耶香。記憶が失われた彼（直人）は、自身の妹に強●的に憑依させられていた。自身が大好きな彼に成り代わり、復讐を果たせたと思い満足していた沙耶香であったが、ある日自分の病弱だった元の体が死んでしまったと伝えられる。自身の体の死にショックを受ける沙耶香。沸々と湧き上がる黒い感情は直人の母親へと向けられた…
クリエイター んめ様 （作画協力 鳩丸堂様）
クリエイター たんぼ畑さまページ数 29P必死な思いで告白した相手…大好きだった彼女に、俺の体は改造されていく…3人のピュアな想いが、無残にも散っていく…告白が成功した次の日、彼女は豹変した。大人しかった雰囲気から一変し、スカートを短くし、制服の胸元を大きく開け、ギャルのようになってしまった。どうやら告白直後になにかあったようだが…
放課後、一緒に帰る真奈美の美しい姿に、自分の気持ちを告白した絵里香。だが彼女の口から出た言葉は残酷なものだった。酷く罵倒され振られたのに、真奈美のことを忘れることはできない絵里香。ある日、絵里香に告白してきた男子生徒がいた。（そうだ…真奈美の中に彼を入れれば…私たち両想いになれる！！）男子生徒を使い、真奈美を皮にして自分のものにしようと企む。
いつも通り部活（水泳部）に挑む高篠部長。だが、不審な男がうろちょろしているという情報を得る。「またいつものあいつか…早く解決しないと…」不審者はいつも水泳部を覗いていて気持ち悪いと評判の上条という男。このままだと、盗撮など問題ごとを起こされてしまう。競泳水着に着替えた高篠部長は、プールに向かう途中犯人の男、「上条」に出会う。一言注意しようと上条に近づくが、突然妙な液体をかけられる。妙な液体をかけられた高篠部長は、大きく痙攣し体が動かなくなってしまう。かけられた液体は、生きた生物のように高篠部長の全身にまとわりつく。そして高篠部長の足元には、液体によって複製された高篠部長の「皮」が転がっていた。
