主人公・本波恭兵は人妻や聖職者専門の女衒屋（調教師）。そんな恭兵のもとに一件の依頼が舞いこんでくる。仕事の依頼主は西紀家。依頼内容はさる学園に赴き、女たちに調教を施してほしいというものだった。学生など調教する気のない主人公は断りを入れるつもりだったが、依頼主の目的は学園で生徒たちを調教する邪魔になる女教師たちを堕とすことだった。すでに女教師たちの弱みも握られ、準備の整っている状態に恭兵はその依頼を引き受けることを決める。恭兵はほくそ笑みながら、熟れた肉体を持つ女教師たちの乱れていく姿を思い浮かべながら準備をはじめるのだった。
巨乳巫女やシスターや（微乳）妹が俺を取り合う！？魅力的なヒロインたちの裏には、有史以来繰り広げられてきた戦いがあった！交通事故により意識不明となった半年後──夢枕に巫女が立った。「これを預かって下さい」──彼女が俺に手渡したのは、白木の鞘に入った懐刀。「この懐刀が失われると、この国に大いなる災いがもたらされます」その言葉を残して、巫女は消えた。翌朝、奇跡的に目を覚ました俺の手に、しっかりと握られた懐刀。退院後──家に帰った俺の前に、ふわふわと漂う巫女さんがあらわれた。彼女の名は、玉依姫（たまよりひめ）──記憶を無くした正体不明の存在。しかも、彼女は、俺だけに見え、俺だけが触れられる巫女さんだった！！時を同じくして、俺の周囲に不気味な者たちの影が見え隠れし始める俺の命を狙う謎の修道女と黒服の男たち。生命の危機に、俺は玉依姫の懐刀で他人の心を‘斬る’力を得てしまった！果たして、俺が得たデミウルゴスの力とは？その力で、俺は、家族や大切な人の命を守る事が出来るのだろうか！？
主人公「新堂忍（しんどうしのぶ）」は、普通に学園生活を送る普通の学生。だが、彼は3年より前の記憶を喪失している。その原因というのが、3年前に起きた事件だと聞いている。自分が住んでいたという神社が全焼、両親が亡くなり、自分も大怪我をしたという。だが、ここまで大きな騒ぎになったにもかかわらず、未だに原因が不明だという。忍にはその記憶がなく、それどころか自分が本当に「新堂忍」という名前の人物なのかという事すら確信できないという有様である。記憶を失い、家族を失い、ただ喪失感だけが残る……。そんな不安定な忍を支えてくれたのが自分が小さい頃から交流があったという森崎家の人々や友人たち。現在は、森崎家の人々との交流を通じて、何とか普通の生活が出来るようになった。幼なじみだという「森崎ちさと」や森崎家の大黒柱であるちさとの母「ちづる」の支え、友人達との平凡な日常、幸せな時間。しかし、忍は、この幸せな場所にいる自分に違和感を感じている。「自分にはやらなければならないことがあるはず……。」焦燥感を鎮めるために、元自宅で現在は小さな社しかない神社に向かう。忍が考え事をするときのお決まりの場所。敷地内を考え事をしながら掃き掃除をしていると不思議と心が鎮まる。そこに現れた訪問者の少女が、ここは危険だと警告して去っていく。「一体なんだろう？」と考えているときに何者かが忍に襲いかかった。それは人ではなく、動物の類でもなかった。――「異形」であった。忍はちさとの剣の練習相手として剣術を少々できるものの、竹帯で戦えるわけもなく、一気に窮地に追い込まれる。「もうダメなのか……。」そう絶望しかけたとき、神社の敷地に残っていた神木から光が溢れた。「やれやれ五月蝿くて眠りにつけないではないか。」光の中から現れた、尊大な口調の女の子は自分がここに祭られている神だと名乗った……。
今作はサークルメルキュールの作品からフェラチオシーンのみを集めたクライマックス版。存分にフェラチオシーンをお楽しみ下さい。ストーリーは一切なし！お好きなHシーンを、すぐに見ることが出来ます。【登場人物】催眠牝奴隷騎士ソフィアより・ソフィアCV:小笠原麦辺境の守備を任とする騎士団の団長。亡き父から受け継いだ地位だが、実力もあり兵からの信望も厚い・ステラCV:民安ともえ騎士団の副官。男嫌いでソフィアとは恋人関係。聖姉妹レナ＆ティセリアより・ティセリア（CV:長瀬ゆずは）教会で司祭長を勤め、人々から『奇跡の聖女』と呼ばれている。魔を滅ぼし人々を癒す聖なる力を持つ。てれてれサキュバスより・アイシャCV:民安ともえ魔界から人間の精を求めてやってきたサキュバスのお姫様。見た目とはうらはらに、恥ずかしがり屋でHなことにまったく免疫が無い。・山崎可奈子CV:長瀬ゆずは意地っ張りでお節介焼きな雄也の幼馴染。。狩られた女戦士リゼットより・リゼット（CV:民安ともえ）職業:戦士気が強く、人が困っていると放ってはおけない性格。。・サラ（CV:渡会ななせ）職業:僧侶リゼットの従者で好意以上の感情を心に秘めている。
星のきれいな街として知られる星藤町。主人公・月舘陽は星藤学園に通い始めた1年生で、憧れの従姉が設立した天文同好会に所属します。個性豊かなメンバーに囲まれ、にぎやかながらものんびりとした学園生活を送っていました。しかし夏が近づくにつれ、陽の周りでは恋の気運が高まります。友人達は「誰それが好きだ。応援してくれ」と言いだし、途端に騒がしくなってきました。彼らの恋愛話がなぜ自分の元に舞い込んでくるかを、陽は不思議に思いますが、そのことが押し込めていた感情を甦らせるきっかけになるのです。「僕の好きって、何だろう？」友人達の恋心に触れ、彼は自分の恋をみつけていくことに……特集： F＆C特集
