道端に落ちていた少し古いが使えそうなテレビ。そのテレビでDVDを再生すると、テレビの精と名乗る少女が現れ映し出された映像と同じ動きを始める。そして、お気に入りのAVの再生を始めると、テレビの中の女優と同じようにフェラ、パイズリと奉仕を始め、抑えきれなくなった少女は騎乗位で責めながら中出しをねだる。
怪物が出るという研究所を訪れた奈緒は、施設内で怪しげな男と出会う。男がその身から生やした触手に拘束され、瑞々しい身体や豊かな胸を弄ばれる奈緒。ぬめる触手で膣内を貫かれて果てた少女は、やがて従順に快楽を求めるようになり、自ら男の肉棒を秘穴へ埋めるのだった……。
時は性暦3012年。受精可能な精子の不足により混迷した世界では、独自に武装する地方自治体同士の争いが続いていた。各地を彷徨っていたアンドロイド少女ANALの「スペルムーン」を巡る旅は、アキハバラ軍 VS イケブクロ軍の戦いへと収束していく――。メイド服に身を包み地球外執事刃斗羅（バトラ）を追いつめたANALとアキハバラ軍司令洗無米だったが、変身した刃斗羅の触手にとらえられ、米は成熟した女性の肉体を無力な少女へと若返り改造されてしまう。拘束されたまま少女の身体を重ね合わせるANALと米は、口内、尻穴、膣内とすべての穴を触手に犯されていく……。
少女淫魔リキュアと取引を交わしたエロ少年の俊明が、不思議アイテムを活用して色々な女の子とエッチ！クラスメイトの図書委員少女いずみと出会った俊明は、貧乳に悩む彼女の胸を揉んで成長させることを約束する。装着することで胸の大きさや感度を自由に操れる膨乳改造アイテムでいずみをエロ巨乳化させ、魅力的に成長した母乳も噴き出すおっぱいでのパイズリを楽しむ俊明。猛りの治まらないペニスを愛液に潤むいずみの秘裂にあてがい、あられもないイキ顔を晒させようと……。
猫をかばって事故に遭った少女たまきは、ある青年の怪しげな魔術で一命を取り留めるも、助けた猫と同化して猫耳や尻尾が生えてしまう。元の姿に戻せと青年に懇願するたまきだが、不意に疼き始めた身体に抗えず青年のペニスを美味しそうに頬張り始めてしまう。発情期の猫と同化したせいで身体を火照らせたスパッツ少女が、瑞々しい身体で快楽と精液を求めて青年を誘惑！豊かな胸や膣内、そしてアナルにザーメンを吐き出されて悶え喘ぐ！
