青年の家にいきなり押し掛けてきたのは、自らを狐と名乗る和装の美女だった。かつて寿命を迎えたところを青年に埋葬してもらった狐が、化け狐として人の姿を得て青年に求婚しにやってきたのだという。妖狐は戸惑う青年のペニスを豊かな乳房で挟んでパイズリ、柔らかく扱きあげて射精へと導く。さらに変化の術でウェディングドレス姿に変身すると、熱く潤んだ膣内に青年のペニス挿入をねだって……。特集：
帽子が似合う情報屋の少女カツェリと共に人身拉致の疑いがある教団の地下アジトを突き止めた私立探偵サイジョー。自分を子ども扱いする探偵に認めてもらいたい少女は、1人で教団のアジトに侵入し捕まってしまう。隠していた獣耳が見つかり聖女として生贄に捧げられたカツェリは、獣のような姿の怪物に犯され処女を奪われてしまう。膣内射精で妊娠しボテ腹となったカツェリから産まれ出た名状しがたい何かは救助の機会を伺っていた探偵の身体に入り込み、サイジョーは禍々しい姿へと変貌する。一瞬で教団員を蹴散らした人外の存在に怯え失禁するカツェリへ、凶暴な双頭ペニスが容赦なく挿入されていく……。特集：
獣人の期待を一身に背負い、健気に名門大学で研究を続ける獣っ娘のマタタビちゃん。頼まれごとを断れない性格の彼女は、今日も新種の植物の解析を任される羽目に。だが、事故によって成長促進剤をかけてしまったことで植物が研究室で暴走。触手のような無数の蔦が彼女の身体に巻きつき、さらに花粉で強制的に発情させられてしまう。成すすべなく脚を開かされストッキングも破かれて、激しく股間を擦られ絶頂潮吹きしてしまう獣人少女。そしてついに女性器とアナルへ蔦触手が挿入されてしまう。そのとき研究室に救援が駆けつけるが、恥ずかしい姿を見られたくない彼女は……！？特集：
幼馴染の狐娘が突然転がり込んできた！表題作の他ゾンビっ娘、合成獣っ娘、蜂っ娘などのエロエロな短編をたっぷり収録！
ビッチでやりまくりだと思っていた幼馴染のねい子。だが、実はただの耳年増なだけのデレデレ娘だった。そんなこんなで俺はねい子と付き合うことに。お互い童貞処女だったはずが、今では学校でも時間を見つけてはセックスをするレベル。もうさんざんありとあらゆることをやりつくしたつもりではいたけれど、久々に俺のうちに泊まりに来ることになると、ねい子は少し恥ずかしそうにしている。そして、お泊まり用に持参したのはなんと猫耳。俺が画像検索したのを知っていたのだ。特集：
