洗脳師。それは、他人の精神を自由自在に作り替えてしまう、邪悪な存在。魔垣想一は洗脳師である。無垢なる少女、姫小路まなかの心を作り替え、淫らな妖女と成すよう依頼を受けた。天鈴学園に乗りこんだ想一は、周到に蜘蛛の糸を張り巡らせる。捕らえられた少女は、たちどころに変貌してゆく。自分でも知らぬ間に、肉体は快楽に堕ち、精神は淫欲に堕ち、そして魂は堕落しきって別人と化す。女教師。いたいけな少女たち。まだ目覚めていない少年さえも餌食となり、羞恥淫虐の渦に飲みこまれる。とどまるところを知らない洗脳調教の、行き着く果ては……。
永礼諒一は特にこれという能力も将来への備えもないフリーター。たまたまある日、競馬と宝くじで100万ほどの金を手に入れた。街へ遊びに出た諒一が、ほろ酔い気分でうろうろしていると、路地裏で妙なやつに出会う。飲食店の換気扇の下で、へたばっている占い師。どうやら空腹で力尽きたようだ。買ってきてやったドネルケバブをもぐもぐ食べる占い師。フードからのぞいた横顔を見ると、意外にもかなり可愛い女の子だった。占い師は「R（アール）」と名乗った。礼のかわりにと、カードを切り出す。「ほう、俺の運勢を占ってくれるのかい？」「違う、YOUの運勢をこれから決めるノダ」「？」Rは、自分が引いたカードに合うように人が変わるのだと偉そうに語った。「デハ、ワタシの占い、見せてヤル。明日、通りすがりの女ガ出勤前ニオマエとSEXスル」「おいおい…」一笑にふした諒一だったが、なんと翌朝、本当に見知らぬ女が家に現れ、自ら求めて諒一で処女を散らしたのだった。しかも諒一の名前も知らず、出勤前に処女を捨てるのが当たり前と思いこんでいた。諒一はRの元へ駆けつける。「信じたカ？」「信じた、信じた！すげえ！」「では望みを言え。オマエの望む通りの答えを占ってヤロウ」カードが差し出された。「そういえば、先日見かけたあの姉妹。きれいだったなあ…」飲み歩いて酔いつぶれ、路上でへたばっていた朝、スーツ姿の美女を先頭にした女性五人が通りすがった。へたりこんでいた諒一を、介抱してくれたあの人。あんな美人をものにできたら…。「フム。面白い。ヨカロウ。では2万円ヨコセ」「金取るのかよ！」「ごはんのお礼は最初の一度ダケ。ここからは有料ダ。…ドンナコト、シタイ？」手持ちの金は100万円。諒一がやらしくも楽しい使い道を考えたのは言うまでもなかった。
‘高里美樹也’弱気な性格が災いし、母‘由梨絵’と妹‘琴美’からほぼ奴隷状態で扱われている。ある日のこと──。差出人不明の手紙が‘美樹也’の元に届く。それは死去したはずの‘父親’からだった。突然の知らせに驚いた。そして内容にも…父親は『催眠能力』という超能力を持っていた。その能力が発動するたびに、苦悩し、引越しを繰り返すしかなく……。その重圧に耐え切れなくなった母‘由梨絵’。離婚に至ったのは、すべて自分のせいであると…。そして‘美樹也’にもその能力が備わっており、その気になれば能力を発動できる。もしつらい思いをしているなら、一緒に暮らさないか？と書かれていた。全てを知った‘美樹也’は、半信半疑だったが、動物相手に試し、自分にも催眠能力がある事を確信する。そして、日々鍛錬を続け、完全に能力を目覚めさせる事に成功する。能力が目覚めた‘美樹也’。次のターゲットは……
学園生徒会の5人の美少女たちは全校中の憧れの的。変態な主人公は彼女たちを盗撮しようとするがバレ、逆恨みを募らせる。復讐を目論む主人公は偶然、相手を意のままにできるという催眠術の力を手に入れる。これでドスケベなことも常識と思わせたり、やりたい放題…こうして、主人公は生徒会の美少女たちを犯しまくる計画を立てるのだった！
書き下ろしアナザーストーリーのゲームを収録！かねてから皆様より様々なご要望がありましたが、それにお応えする形で3つのシナリオを用意しました！『イトコ同士』進（催眠術2）が催眠術に頼らず、真剣に則子（催眠術2）に告白したら…？ 恋人として則子と付き合うことになった、進の幸福な日々。「催眠術2」本編でシーン数が比較的少なかった則子をメインとした話です。『男の子女の子』ゆうき（催眠術2）は、進（催眠術2）の思惑ひとつで、「男の子」の心になったり、「女の子」の心になったり。変化させられるゆうきの戸惑いが、話をエッチに盛りあげます。『お母さんがいっぱい』ゆうじ（相姦遊戯）が気が付くと、お母さんがいっぱいできていた！？佐和（催眠術2）、志乃（催眠術2）、文子（擬態催眠）の三人が、ゆうじの母親＆恋人として迫ってきます
