魔族と人間が混在する世界。そんな中、魔王軍に新たな王が誕生し、魔王軍は人間達に対し、今までにない大々的な戦争を起こす。だが、勇者自らが率いるパーティーの活躍により、人間軍は勢いを盛り返し、魔王軍は次第に劣勢になっていく。魔王は最後の戦いを挑む。勇者パーティーは魔王と戦い，打ち倒す。だが、魔王は勇者に貫かれた瞬間、その精神を入れ替えてしまう。勇者は魔王の身体の中で死亡し、魔王は勇者の肉体をまんまと手に入れる。凱旋を果たす勇者パーティーは、これから魔王軍の逆襲が始まるなど夢にも思っていなかった。特集： 触手・異種姦特集
邪神を封じた地に建国された『シェオン・エル』は、偉大な王によって平和に統治されていた。しかし、偉大な王が亡くなり、若き王に時代が移った矢先、王国は乱れはじめた。即位したばかりで頼りない若き王をあざ笑うかのように、王国は乱れていく一方であった。そんな慌しい日々の中、突然、隣国の軍事国家『ザルツラング』の姫『コーネリア』が王位の証である杓杖を手に、主人公の元へ逃げて来た。正式な王位継承権を持つコーネリア姫は、その王位継承権のために実の弟に命を狙われているという。もちろんコーネリア姫が逃げたのを黙って見過ごす『ザルツラング』ではない。王位の証の杓杖と姫の身柄を取り戻すべく戦いを仕掛けて来た。彼らは次々と『シェオン・エル』の町を占領し、国を蹂躙していく。若き王は奪われた町を取り戻し、コーネリア姫とこの『シェオン・エル』を守るため、『ザルツラング』と戦う事を決めたのだった。
アステリアの王子ディストールは隣国バルトラージュで人質として屈辱的な日々を過ごしてきた。だが、バルトラージュ第一王女・イリーナ姫はそんな彼にもに普通に接してくれた。そんな折、彼はは故国に残してきた義理の妹・クーナ姫が魔王を封印する『聖女』として選ばれたことを知る。『聖女』となった人間が命と引き換えにその役目を終えるということも。己の無力さを悟り、絶望した彼の前に謎の魔女が現れる。バルトラージュの滅亡とイリーナ姫を堕落させるならば強大な魔力を与えようと…。
早坂颯太は平凡な学生。ただしそのお隣には超がつくお金持ちの桐生三姉妹が住んでおり、颯太と彼女たちは幼馴染の間柄。颯太は姉妹の三女アリサの誕生日に、彼女たち桐生三姉妹が魔王の娘たちであると正体を明かされる。自分たちの正体を知っても気後れも脅えもない颯太に対し、姉妹は安心して彼に自分たちが人間として生活する目的を打ち明ける。その目的とは、外見や異能力への恐れから絶滅に追いやられつつある魔族の種の保存と生き残る術の模索―平たくいえば人間の中からのパートナー選びだという。そして、姉妹は共に幼馴染である颯太をパートナーにと選び、彼に姉妹の中から一人を選ぶよう迫るのだった。「桐生アリサ」桐生三姉妹三女。魔王の娘。主人公と同じ学校に通い同級生。才色兼備の学園のアイドルとして有名。プライドが高く、それに相応しい努力を怠らない。反面、物事を真面目に考えすぎる所がある。幼い頃は親に人間界にやられた事にショックを受けて自分の殻に閉じこもっていたが、気さくな颯太とのコミュニケーションの中で感情を取り戻すようになった。颯太にはそのせいもあり恋愛感情を抱いているが、それを素直に出すことができず、普段はケンカ友達のような関係になっている。魔族の血筋のため日本人離れした美貌をしているが、普段はそれをハーフと偽って誤魔化している。
早坂颯太は平凡な学生。ただしそのお隣には超がつくお金持ちの桐生三姉妹が住んでおり、颯太と彼女たちは幼馴染の間柄。颯太は姉妹の三女アリサの誕生日に、彼女たち桐生三姉妹が魔王の娘たちであると正体を明かされる。自分たちの正体を知っても気後れも脅えもない颯太に対し、姉妹は安心して彼に自分たちが人間として生活する目的を打ち明ける。その目的とは、外見や異能力への恐れから絶滅に追いやられつつある魔族の種の保存と生き残る術の模索―平たくいえば人間の中からのパートナー選びだという。そして、姉妹は共に幼馴染である颯太をパートナーにと選び、彼に姉妹の中から一人を選ぶよう迫るのだった。「桐生エリス」桐生三姉妹次女。魔王の娘。主人公と同じ学校に通っており、一学年上。アリサ同様、才色兼備で評判で生徒会長も務める。理知的で温厚な理想のお姉さん的な雰囲気をかもしだしているが、幼馴染でもあり、幼い頃から弟のように可愛がってきた颯太と接する際は、より強い母性と愛情を全面に出す。幼い頃から育ちすぎな身体にコンプレックスを持っていたが、颯太にそれを褒められて以来、彼が好きならとコンプレックスを克服。颯太には過剰な甘やかし、サービスぶりを見せる。
