生徒会長の紗也と書記の若葉はレズビアンの関係だった。今日も生徒会室で二人は淫らな行為に耽っており、それを目撃したのは教師の戸田。彼はこの学園の理事長の息子だったが、すでに一度女生徒絡みで不祥事を起こしている。彼の狙いは紗也だが、まず狙いを付けたのは若葉のほう。レズ行為の現場写真を若葉に見せて強制的にフェラをさせると、マゾの気のある若葉は簡単に陥ちた。そして彼はいよいよ本命の紗也籠絡に乗り出す。
魔女狩りと称して美しい少女たちを玩具にする司祭、グストー。無実の少女がその毒牙にかかるとき、漆黒の魔女ユリーシャが降臨する。醜い司祭を足蹴にし、高飛車に微笑む魔女。だが、グストーの肉奴隷に堕ちた魔女エリザの手引きにより、彼女は復讐に燃える司祭の巨根に処女喪失させられ、巨乳をくびりだすボンテージ衣装で調教されることに……。拡張された肛門に指を突き込まれ、巨根ペニスにフェラ奉仕させられながら大量のザーメンをぶっかけられる拷問や、強制パイズリ奉仕で魔女は白濁へと染まっていく。そして性感帯としたアナルにスライムまで浣腸された魔女は、法廷でスライムをひりだす露出失禁アクメを味わわされてしまうのだった。グストーの中出しに悦びを感じるまでに肉体改造されていくユリーシャの美貌は淫らに蕩け、やがて生き別れの兄を誘惑し、妹である自分の肉穴をレイプさせるまでに堕ちていく……。
アストレア王女シリルとフランベルク王女ヒルダ。ともにその強さ、凛々しさ、聡明さで世に知られる姫騎士でもある二人は、戦争を終わらせるために秘密裏に会談を行おうとする。しかし、それを察知した佞臣の謀略によって囚われてしまう。淫らな粘液を滲ませる魔獣の触手に嬲られて女体を開発される王女たち。魔物を妊娠させられ、母乳を噴き出す体質に調教改造され、人智を越えた快楽が美少女たちに襲いかかる。さらには下種な民衆たちの輪姦陵辱の餌食とされ、王女たちは精液ぶっかけの的にされてしまうのだった。牝穴すべてを犯されて、二人の女戦士は肉棒奉仕の愛玩人形へと堕ちていく……。
峰子と鈴子は愛し合い、レズりまくる。美しい峰子は演劇部で活躍し、映画界への声がかかる。しかし、鈴子を一目見た監督は…。
憧れの沙耶先生に認めてもらおうと、猛勉強を開始した弘樹。昼休みは委員長の由香里に、放課後は家庭教師の翠に勉強を教えてもらい、沙耶先生からも朝の個人授業をしてもらえることに。ところが、成績が上がった弘樹に翠が手コキやフェラ、騎乗位セックスで童貞卒業させてあげていたことを沙耶に知られたことをきっかけに、三人のセンセイによるエッチなご褒美合戦が始まって！？妹である翠に対抗心を燃やした沙耶は、その巨乳でパイズリ奉仕をし、更には弘樹を想っていた由香里にも、ブルマ姿で処女を捧げられる。校舎裏で由香里と沙耶からのダブルフェラや、沙耶の自宅でアナルセックスをしながらの4P……次第に激しくなっていく御褒美を受け取った弘樹は、果たして見事100点を取り、沙耶と恋人同士になれるのか！？
