人間と酷似した外見を持つが、股間にペニスを備えたふたなり種族の少女エルナ。人間に迫害されてしまうため、正体を隠して人間の街を訪れたエルナだが、検問で警棒型バイブを股間に押し当てられ我慢しきれず勃起してしまう。街の広場へ連行されたエルナは、人々の視線と罵声を浴びながら勃起ペニスを扱かれ、生涯一度しかできない射精を強制される。大量射精の快楽と羞恥で放心状態のエルナに、人間の子を孕ませようと男たちが迫る……！
父王を取り戻し平和を手に入れた王女チェルシー。悪魔ラズゥーが去り平穏な日々をすごしていた彼女だが、夢の中では黒い闇に囚われていた。身体中を弄ぶ闇を振り払ったのは、姿を消したラズゥーだった。悪魔に恋心を抱いていたチェルシーは、ラズゥーの望むままに規格外の大きさの乳房とふたなりの身体へと改造され、無数の触手に犯されながら夢の中で絶頂するのだった。そして一匹の悪魔が飛び去り、亡国の王女をめぐる幻想世界の物語は終焉を迎える――。
獣人王国の王女に仕えるメイド長のモフ子は、ワガママ王女が発情期の性欲発散のため勝手に人間の男を集めていて対応に大わらわ。男たちにお引き取り願おうとするモフ子だが、昂った彼らは聞く耳を持たない。仕方無しに居並ぶ男たちのペニスを柔らかな手や獣耳など全身を使って奉仕し始める。だが、自らも発情期のせいで身体を密かに火照らせていたイヌ耳メイドは身体の疼きに抗えなくなり、膣内と尻穴の両方で男たちの精液を受け止めることに……。
魔法学園に通うツンツン系魔法少女の沙亜奈は、ある日ネコ耳ナース風邪にかかってしまう。この風邪にかかると、魔力を持ったウィルスの力で猫耳と尻尾が生えてしまい、性的な治療を行いたがるようになってしまうのだった。こうして、学園の男子生徒たちに発情したネコ耳ナースによる、フェラ、輪姦、膣内出しなどのHな治療が始まるのだった……。
うら若き少女の身ながら名門の家名を守るため呪いの鎧を装備して戦場を駆ける女騎士、スィノー卿。鎧の魔力源である精液をその身に受けるため、男を欲情させる肉感的な肢体となった女騎士は粗野な兵士達の肉棒を全身で丹念に扱いていく――。
