亡国の王女チェルシーは奴隷商人にその身を売られ、性奴隷としてオークションにかけられることになってしまう。絶対遵守の首飾りを身につけ観衆の前に現れたお姫様は、衆人環視の下オナニーを始める。そして、催眠術にかかったように淫乱な性格となったチェルシーは、巨大なケンタウロスのペニスを自ら膣内へと導いていく。
飴玉で人魚が釣れる――。そんな噂が流れる村で半信半疑のまま釣りを始めた男だったが、可愛らしい人魚のミュイを釣り上げる。好奇心の赴くままに股間のペニスに吸い付きフェラを始めたミュイは、全身に精液をぶっかけられると人間へと姿が変わってしまうのだった……。
サキュバスVSインキュバスの淫魔大戦勃発！？男性淫魔（インキュバス）に召喚された見習い女性淫魔（サキュバス）エポナ。種族のプライドをかけたSEXは、甘い舌使いのディープキスから丁寧なフェラでリードするサキュバス優勢に始まるが、本気を出したインキュバスのペニスと尻尾を絡めた責めにエポナは我を忘れ激しく乱れていく……。対決の行方は？
不思議な人形達の過激な日常生活！？魂と変身能力を持つ愛らしい人形ヒメは、製作者で人形師のパパしゃんと暮らしていた。ある日、ふとした行き違いからパパに怒られたヒメは、罪滅ぼしにパパのペニスを要求。膣内を自ら挿入し堪能した後、豊満な大人体型に急成長変身したヒメは、大人の女性器で子宮口まで愛しいおちんちんをいやらしく咥え込み、激しい絶頂を迎える――。
古より続く天使と魔王軍の戦い――。しかし、凶悪な力と姿を併せ持つ魔王軍幹部の正体は可愛らしい男の子だった！？その姿を見た天使ルーンは、気を失っている少年の体にまたがり無理やりフェラを始める。次第に、痴女の様に誘うお姉さん天使の誘惑に負けたショタっ子は、中出ししながら共に絶頂を迎える。
