エルフの少女に憧れる獣人の少年は、意を決して告白するもあっさりと玉砕してしまう。ショックを受けている少年の姿に不覚にも萌えてしまったエルフの少女は、魔法で少年を無理矢理大好きな女の子にしてしまう。自分のおっぱいやお尻で感じる女の子の快楽に戸惑っていた少年を責め続ける少女は、ペニスだけ元に戻しふたなり少女にしてしまう。獣人のふたなり少女となった元少年は、屋外で近くに人の気配を感じつつも憧れの先輩の膣内へと射精するのだった。
人間の世界に溶け込み学生生活をおくるサキュバスの理沙。夏休み中のある日、自宅で宅配便業者の男性から荷物を受けとった淫魔さんだが、サキュバスの能力が無意識に発揮され男は理性を失うほど発情してしまう。土足で上がりこんだ男に廊下へ押し倒された弱気なサキュバスは、かわいらしい口内へ強引に舌を捻じ込まれ、キャミソール越しに男を誘う汗ばんだ巨乳を揉みしだかれる。淫魔の肉体に触れさらに昂る男は、勃起しつくしたペニスを締まりの良い膣内へと捻じ込み、涙目のサキュバスへ容赦なく腰をうちつけていく。淫魔さんの運命は――！？
飛び級の天才魔法学園生の翔太郎と、憧れの級友に生き写しのホムンクルス、アリサのHな日常！ある日、夏の暑さに耐えかねシャワーを浴びていたアリサは、学園から帰宅した翔太郎の身体を豊かな胸で洗い、勃起ペニスを柔らかなひざ裏で扱き上げる。翔太郎の要望でスク水に着替えたアリサは、蕩けた膣内に肉棒を招き入れ、さらに弱点である尻穴を責められながら、大好きなマスターと共に果てるのだった。
人々の信仰心を受け穏やかな日々を繰り返していたシスターマリア。ある日、彼女の前に旅の神父が現れる。その旅の神父の正体は、シスターとなった元淫魔の彼女を連れ戻しに来た魔物だった。豊満なおっぱいと女性器を責められたマリアはそのまま絶頂してしまう。放心している彼女の前に現れたのは魔物の手で操られた村人たちだった。守るべき村人たちに輪姦され抗えない快楽の虜となった清楚なシスターは、魔族の極太ペニスで絶頂してしまう……。
何が起こるか分からない過激パラレルSFエッチ！剣と魔法のファンタジー世界に巻き込まれたエイリアたちは、元の世界へ帰るため魔王討伐を目指し旅をすることに。モンスターを浄化する聖なる女性器を持つ女勇者となったサチは、様々な魔物に犯されながらも敵を倒し、遂に魔王城へと辿り着く。魔王の術で意識を奪われ極太ペニスを挿入されてしまうサチだが、意識を取り戻すと逆にリードを奪い、激しい腰使いで絶頂を迎えるのだった。
