平凡な世界に退屈しきっていた男子生徒、有栖。受験勉強に身が入らない彼の目の前を、バニースーツ姿の美女が駆けていく。非日常の予感に心を躍らせた有栖は女性を追い、見失った先で怪しげな薬を発見。薬を飲み干した彼は、なんと豊満な胸を持つ女性の身体になってしまった。そこへ現れた男たちの肉棒をしゃぶらされ、女性器から溢れる愛液をすすられる有栖は、やがて女体がもたらす快楽に溺れていき……。秘めた欲望を呼び覚ますファンタジー性転換H！
魔法学園に通うシュリルとマキア。ちびっこ二人組はひょんなことから憧れの先生が落とした魔法の円盤を手に入れる。試しに魔法を唱えた二人はセクシーな大人の姿へと成長、さらにマキアにはふたなりペニスが生えてしまう。興味津々なシュリルによるパイズリやフェラチオの快感に飲まれ、さらに精液を操作されて全身の穴を責められるマキア。マキアもシュリルの処女穴へ肉棒をねじ込み――。快楽に溺れた少女たちのめくるめく過激ふたなり腹ボテH！
良質な乳牛を輩出するエリート校、ホルスタイン学園に無理やり入学させられた群雲ハルカ。乳牛になるのに否定的な問題児の少女は、学園理事の屋敷で行われる搾乳メイド研修に参加させられる。しかし紅茶への母乳搾りもできず、やる気のない態度で理事を激怒させてお預けを食らうハルカ。搾乳パイズリされる級友たちを見て自らも搾乳されたくなり、口では否定しつつも理事の命令に素直に従ってバックの姿勢を取ってしまう。肉棒を膣奥まで挿入され、羽根団扇で巨乳をくすぐられた生意気乳牛娘は、ついに我慢できず搾乳エッチをおねだりして……。
人間の世界に溶け込み学生生活をおくるサキュバスの理沙。ある日、淫魔らしく見知らぬ男の夢へ侵入し吸精しようとした理沙だったが、豊かな肢体を擦りつけて主導権を握ったはずがなぜか縄で全身を縛られてしまう。男の強力な精神力により拘束されてしまった弱気なサキュバスは、乱暴に肉体を弄られながらも男の煩悩のままに巨大化していくペニスに感じてしまい、失禁しながら絶頂を迎える――。
上級モンスターである王女クユンに掌握されつつあるパジャン王国。病床の国王を殺害し、モンスターによる王国支配を完遂しようとするクユンの前に、一度は自分の虜に堕としたはずのヒトナ王子が立ちはだかる。決死の抵抗を一蹴されたヒトナは、クユンの淫技がもたらす快楽に侵されモンスター化してしまう。しかし、辛くも自我を保ったヒトナは無数の触手で反撃、クユンの魔性の肉体を犯し抜こうとする。淫らの罠に堕ちた王国が迎える結末とは――！？
